ZACでの、帳票配信機能の概要について説明します。
目次
帳票配信について
帳票配信の流れと手順
帳票配信のメール内容の詳細
帳票配信について
帳票配信機能は、ZACから出力する「対外帳票」(見積書・請求書・発注書など)を、直接取引先に配信する機能です。
・事前準備
帳票配信機能では、事前準備として下記マスタにて取引先毎の「書類送付方法」を設定します。
※なお、メール送信を行う場合、下記について注意してください。
・取引先が迷惑メールのフィルター設定等をしている場合、受信されない可能性があります。
送信元メールアドレスを事前にご案内ください。
・取引先が送信メールに返信する場合、固定で送信ユーザー宛てとなります。
特定の返信先メールアドレス等がある場合は事前にご案内ください。
メール送信機能は下記の画面で有効化可能です。
・見積画面(案件画面)
・請求画面(案件画面)
・請求書発行画面
・合計請求書作成ダイアログ
・発注画面(案件画面)
・一括発注画面
・合計発注書発行画面
・クライアント・得意先マスタ
クライアント・得意先マスタに帳票配信設定項目が追加されます。
なお、クライアント・得意先マスタに設定した帳票配信設定項目は、下記の外部帳票を送信する際に使用されます。
・見積書
・請求書
・合計請求書
クライアント・得意先マスタ
クライアント・得意先マスタ（部門）
クライアント・得意先マスタ（担当者）
・支払先マスタ
支払先マスタに帳票配信設定項目が追加されます。
なお、クライアント・得意先マスタに設定した帳票配信設定項目は、下記の外部帳票を送信する際に使用されます。
・発注書
・合計発注書
・見積画面(案件画面)
クライアント・得意先マスタにて「書類送付方法」を「メール送信」にした場合
見積画面に「メール送信」ボタンが表示されます。
クライアント・得意先マスタにて「書類送付方法」を「PDF出力」にした場合
「印刷」ボタンが表示され、「▼」ボタンをクリックすると「メール送信」が表示されます。
・請求画面(案件画面)
クライアント・得意先マスタにて「書類送付方法」を「メール送信」にした場合
請求画面（案件画面）に「メール送信」ボタンが表示されます。
クライアント・得意先マスタにて「書類送付方法」を「PDF出力」にした場合
「発行」ボタンが表示され、「▼」ボタンをクリックすると「メール送信」が表示されます。
・請求書発行画面
検索条件に「書類送付方法」「送信ステータス」、検索結果に「書類送付方法」「送信ステータス」、画面下部に「メール送信」ボタンが追加されます。
検索条件
検索結果
・合計請求書作成ダイアログ
合計請求書作成ダイアログに「メール送信」ボタンが追加されます。
・発注画面(案件画面)
支払先マスタにて「書類送付方法」を「メール送信」にした場合
「メール送信」ボタンが表示されます。
支払先マスタにて「書類送付方法」を「PDF出力」にした場合
「印刷」ボタンが表示され、「▼」ボタンをクリックすると「メール送信」が表示されます。
・一括発注画面
検索条件に「送付方法」、検索結果に「送付方法」が追加されます。
・合計発注書発行画面
合計発注書発行画面に「メール送信」ボタンが追加されます。
帳票配信の流れと手順
帳票配信機能の詳細は、以下の各記事よりご確認ください。
- 取引先の「書類送付方法」を設定する
- 書類を送信する
・見積書を送付する
・請求書を送付する（担当者）
・請求書を送付する（経理）
・合計請求書を送付する
・発注書を送付する
・合計発注書を送付する -
送信履歴を確認する
帳票配信のメール内容の詳細
送付されるメールの文面や受け取り方法などは以下をご確認ください。
送信された書類の受取り
帳票配信機能で送付されるメールの内容詳細
旧バージョン資料
帳票配信の概要の旧バージョン資料はこちらです。
【2.0.11～2.0.11】【帳票配信】帳票配信の概要
【2.0.12～2.0.13】【帳票配信】帳票配信の概要
【2.0.14～2.0.16】帳票配信の概要
なお、旧バージョン資料の閲覧には、ヘルプセンターアカウントの登録が必要です。
ヘルプセンターアカウントの登録は、下記リンク先から申請をお願いします。
ZACヘルプセンターアカウント登録手順
公開日：2023/06/19
更新日：2025/05/08