帳票配信機能では、事前準備として下記マスタにて取引先毎の「書類送付方法」を設定します。
見積書、請求書を送付する場合：クライアント・得意先マスタ
発注書を送付する場合：支払先マスタ
目次
クライアント・得意先マスタの設定
帳票配信機能以外のクライアント・得意先マスタ、支払先マスタの設定については、下記のリンクをご参照ください。
クライアント・得意先マスタ
書類送付方法
帳票配信機能で書類送付を行う方法を設定します。
書類送付方法は、クライアント・得意先毎に設定が可能です。
PDF出力する場合：「PDF出力」
メールにPDFを添付する場合：「メール送信」
メールにダウンロードURLを添付する場合：「メール送信」
書類送付先メールアドレス
書類を「メール送信」で送付する場合の、送信先メールアドレスを設定します。
「＋」ボタンをクリックすると、入力フォームが追加されます。
メールアドレスは最大10件まで設定することができます。
書類のメール添付方式
書類を「メール送信」で送付する場合の添付方式を設定します。
メールにダウンロードURLを添付する場合：「ダウンロードURL」
メールにPDFを添付する場合：「添付ファイル」
書類送付時のパスワード化
メールにPDFを添付して送付する場合、送信ファイル(zipファイル)にパスワードを設定するか否か設定します。
書類送付時のパスワード指定方法
送信ファイル(zipファイル)にパスワードを設定する場合に設定します。
メール送信毎にパスワードを自動生成しそれを通知するメールを別途送信する場合：「自動生成」
固定のパスワードを設定する場合（パスワードの通知メールは送らない)：「固定」
書類送付時のパスワード
「書類送付時のパスワード指定方法」が「固定」の場合、表示されます。
固定のパスワードを入力します。
※パスワードに使用可能な文字は「<」「>」「'」「"」「&」を除く半角英数記号です。
部門の設定
書類送付方法は、クライアント・得意先の部門毎に設定が可能です。
部門毎に書類送付したい場合は、部門固有のメールアドレスを設定します。
担当者のメールアドレスを設定した場合、担当者のメールアドレスに書類が送付されます。
書類送付先メールアドレス
書類を「メール送信」で送付する場合の、送信先メールアドレスを設定します。
「＋」ボタンをクリックすると、入力フォームが追加されます。
メールアドレスは最大10件まで設定することができます。
担当者の設定
書類送付方法は、クライアント・得意先の部門の担当者毎に設定が可能です。
担当者毎に書類送付したい場合は、担当者固有のメールアドレスを設定します。
担当者のメールアドレスを設定した場合、担当者のメールアドレスに書類が送付されます。
書類送付先メールアドレス
書類を「メール送信」で送付する場合の、送信先メールアドレスを設定します。
「＋」ボタンをクリックすると、入力フォームが追加されます。
メールアドレスは最大10件まで設定することができます。
支払先マスタの設定
帳票配信機能以外の支払先マスタの設定については、下記のリンクをご参照ください。
支払先マスタ
書類送付方法
帳票配信機能で書類送付を行う方法を設定します。
書類送付方法は、クライアント・得意先毎に設定が可能です。
PDF出力する場合：「PDF出力」
メールにPDFを添付する場合：「メール送信」
メールにダウンロードURLを添付する場合：「メール送信」
書類送付先メールアドレス
書類を「メール送信」で送付する場合の、送信先メールアドレスを設定します。
「＋」ボタンをクリックすると、入力フォームが追加されます。
メールアドレスは最大10件まで設定することができます。
書類のメール添付方式
書類を「メール送信」で送付する場合の添付方式を設定します。
メールにダウンロードURLを添付する場合：「ダウンロードURL」
メールにPDFを添付する場合：「添付ファイル」
書類送付時のパスワード化
メールにPDFを添付して送付する場合、送信ファイル(zipファイル)にパスワードを設定するか否か設定します。
書類送付時のパスワード指定方法
送信ファイル(zipファイル)にパスワードを設定する場合に設定します。
メール送信毎にパスワードを自動生成しそれを通知するメールを別途送信する場合：「自動生成」
固定のパスワードを設定する場合（パスワードの通知メールは送らない)：「固定」
書類送付時のパスワード
「書類送付時のパスワード指定方法」が「固定」の場合、表示されます。
固定のパスワードを入力します。
※パスワードに使用可能な文字は「<」「>」「'」「"」「&」を除く半角英数記号です。
旧バージョン資料
取引先の「書類送付方法」を設定するの旧バージョン資料はこちらです。
【2.0.11～2.0.11】【帳票配信】取引先の「書類送付方法」を設定する
【2.0.12～2.0.15】取引先の「書類送付方法」を設定する
なお、旧バージョン資料の閲覧には、ヘルプセンターアカウントの登録が必要です。
ヘルプセンターアカウントの登録は、下記リンク先から申請をお願いします。
ZACヘルプセンターアカウント登録手順
公開日：2023/06/19
更新日：2025/02/19