帳票配信機能で、請求書を取引先へ送付する方法を説明します。
事前準備として下記の作業を行ってください。
・取引先の「書類送付方法」の設定（クライアント・得意先マスタ）
目次
請求書を送付する
①案件の請求画面を表示します。
②「新規登録」ボタンをクリックします。
③請求の基にする請求情報を選択肢、「選択する」ボタンをクリックします。
④新規登録ダイアログが表示されたら、請求情報を入力します。
⑤「申請」ボタンをクリックします。
申請が承認されると、請求情報に「メール送信」ボタンが表示されます。
メール送信
⑥請求書状態【発行済】であることを確認し、「メール送信」ボタンをクリックします。
⑦メール送信帳票選択ダイアログが表示されたら、金額を表示しない場合は、金額を表示のチェックを外します。
⑧「送信画面」ボタンをクリックします。
⑨メール送信ダイアログが表示されたら、メール送信情報を設定・送信します。
※メール送信を行う場合、下記について注意してください。
・取引先が迷惑メールのフィルター設定等をしている場合、受信されない可能性があります。
送信元メールアドレスを事前にご案内ください。
・取引先が送信メールに返信する場合、固定で送信ユーザー宛てとなります。
特定の返信先メールアドレス等がある場合は事前にご案内ください。
送信後、しばらくしてから請求画面を開き直すと、請求情報の「メール送信」ボタンが、「送信中」ボタン→「メール再送信」ボタンとなります。
メールの再送信
メールの再送信を行います。
なお、送信ステータスが「送信中」の場合は再送信できません。
①「メール再送信」ボタンをクリックします。
②メール送信ダイアログが表示されたら、メール送信情報を設定・再送信します。
メール送信履歴の確認（全件）
請求書No.毎の、送信履歴の確認を行います。
①請求データの「⋮」ボタンをクリックします。
②「送信履歴」をクリックします。
③メール送信履歴ダイアログが表示されたら、現在表示されている請求書のメールの送信履歴の確認を行います。
旧バージョン資料
【帳票配信】請求書を送付する（担当者）の旧バージョン資料はこちらです。
【2.0.11～2.0.11】【帳票配信】請求書を送付する（担当者）
【2.0.12～2.0.13】【帳票配信】請求書を送付する（担当者）
【2.0.14～2.0.15】請求書をメール送信する（担当者）
なお、旧バージョン資料の閲覧には、ヘルプセンターアカウントの登録が必要です。
ヘルプセンターアカウントの登録は、下記リンク先から申請をお願いします。
ZACヘルプセンターアカウント登録手順
公開日：2023/06/19
更新日：2025/02/19