帳票配信機能で、見積書を取引先へ送付する方法を説明します。
事前準備として下記の作業を行ってください。
・取引先の「書類送付方法」の設定（クライアント・得意先マスタ）
目次
見積書を送付する
①案件の見積画面を表示します。
②見積を申請します。
申請が承認されると見積が【承認】状態になり、画面に「メール送信」ボタンが表示されます。
③「メール送信」ボタンをクリックします。
④メール送信帳票選択ダイアログが表示されたら、出力帳票を選択します。
出力できる帳票は「見積書」「注文書」「注文請書」「納品書」「検収書」です。
⑤表示項目の、表示/非表示設定を行います。
「金額を表示」：標準で表示されています。非表示にする場合はチェックを外します。
⑥「送信画面」ボタンをクリックします。
⑦メール送信ダイアログが表示されたら、メール送信情報を設定・送信します。
※メール送信を行う場合、下記について注意してください。
・取引先が迷惑メールのフィルター設定等をしている場合、受信されない可能性があります。
送信元メールアドレスを事前にご案内ください。
・取引先が送信メールに返信する場合、固定で送信ユーザー宛てとなります。
特定の返信先メールアドレス等がある場合は事前にご案内ください。
送信後、しばらくしてから見積画面を開き直し、社内件名の「▼」ボタンをクリックすると、見積書情報の送信ステータスが「送信中」→「送信済」となります。
メールの再送信
メールの再送信を行います。
なお、送信ステータスが「送信中」の場合は再送信できません。
①「メール送信」ボタンをクリックします。
②メール送信帳票選択ダイアログが表示されたら、出力帳票を選択します。
出力できる帳票は「見積書」「注文書」「注文請書」「納品書」「検収書」です。
金額を表示しない場合は、金額を表示のチェックを外します。
③「送信画面」ボタンをクリックします。
④メール送信ダイアログが表示されたら、メール送信情報を設定・再送信します。
メール送信履歴の確認（全件）
見積No.毎の、送信履歴の確認を行います。
①社内件名の「▼」ボタンをクリックします。
②送信ステータス「送信済」をクリックします。
③メール送信履歴ダイアログが表示されたら、現在表示されている見積書のメールの送信履歴の確認を行います。
旧バージョン資料
【帳票配信】見積書を送付するの旧バージョン資料はこちらです。
【2.0.11～2.0.11】【帳票配信】見積書を送付する
【2.0.12～2.0.13】【帳票配信】見積書を送付する
【2.0.14～2.0.15】見積書をメール送信する
【2.0.16～2.0.18】見積書をメール送信する
なお、旧バージョン資料の閲覧には、ヘルプセンターアカウントの登録が必要です。
ヘルプセンターアカウントの登録は、下記リンク先から申請をお願いします。
ZACヘルプセンターアカウント登録手順
公開日：2023/05/25
更新日：2025/11/17