帳票配信機能で、請求書発行画面で請求書を取引先へ送付する方法を説明します。
事前準備として下記の作業を行ってください。
・取引先の「書類送付方法」の設定(クライアント・得意先マスタ)
目次
送付する請求書を検索する
請求書発行画面の画面構成・仕様については、下記記事をご参照ください。
「請求書発行」の画面構成・仕様
①検索条件を入力します。
「書類送信方法」「送信ステータス」で請求情報を絞り込んで検索することができます。
②「検索」ボタンをクリックします。
画面下部に、検索結果が表示されます。
「書類送信方法列」「送信ステータス列」で書類の送信状態を確認することも可能です。
「書類送信方法列」「送信ステータス列」が検索結果に表示されていない場合は、検索結果右上の「⚙」マークをクリックし、表示項目をONにしてください。
請求書を送付する
①請求書をメール送信したい請求書データの、チェックボックスにチェックを入れます。
②「発行」ボタンをクリックします。
③「メール送信」をクリックします。
④メール送信ダイアログが表示されたら、メール送信情報を設定・送信します。
※メール送信を行う場合、下記について注意してください。
・取引先が迷惑メールのフィルター設定等をしている場合、受信されない可能性があります。
送信元メールアドレスを事前にご案内ください。
・取引先が送信メールに返信する場合、固定で送信ユーザー宛てとなります。
特定の返信先メールアドレス等がある場合は事前にご案内ください。
送信後、しばらくしてから請求書発行画面を開き直すと、送信ステータスが「送信中」→「送信済」となります。
メールの再送信
メールの再送信を行います。
なお、送信ステータスが「送信中」の場合は再送信できません。
①請求書をメール送信したい請求書データの、チェックボックスにチェックを入れます。
②「発行」ボタンをクリックします。
③「メール送信」をクリックします。
④メール送信ダイアログが表示されたら、メール送信情報を設定・再送信します。
メール送信履歴の確認(全件)
請求書No.毎の、送信履歴の確認を行います。
①社内件名の「▼」ボタンをクリックします。
②送信ステータス「送信済」をクリックします。
③メール送信履歴ダイアログが表示されたら、現在表示されている請求書のメールの送信履歴の確認を行います。
旧バージョン資料
【帳票配信】請求書を送付する(経理)の旧バージョン資料はこちらです。
【2.0.11~2.0.11】【帳票配信】請求書を送付する(経理)
【2.0.12~2.0.13】【帳票配信】請求書を送付する(経理)
【2.0.14~2.0.15】請求書をメール送信する(経理)
なお、旧バージョン資料の閲覧には、ヘルプセンターアカウントの登録が必要です。
ヘルプセンターアカウントの登録は、下記リンク先から申請をお願いします。
ZACヘルプセンターアカウント登録手順
公開日:2023/10/19
更新日:2025/02/19