請求書発行画面では、請求書発行及び、合計請求書発行準備を行います。
目次
請求書発行の全体画面
請求書発行画面は3つのエリアに分けることができます。
| エリア | 機能 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 検索 | 検索条件入力 | 検索条件を入力する。 「検索」ボタンをクリックすると、エリア②に請求データ一覧が表示される。 |
| 検索条件保存画面表示 | 「検索条件保存」ボタンをクリックすると、エリア②に検索条件保存画面が表示される。 | ||
| 検索条件一覧表示 | 「検索条件一覧」ボタンをクリックすると、検索条件一覧が表示され、「反映」ボタンをクリックすると、検索条件入力画面に反映されます。 | ||
| 2 | 検索結果 | 請求書データ一覧 | エリア①で検索した条件に対応した一覧を表示します。 請求書データを選択し一括で「ドラフト印刷」「請求書印刷」「メール送信」「新規合計請求書印刷」「発行解除」を行うことができる。 |
| 検索条件保存 | エリア①で「検索条件保存」ボタンをクリックすると表示される。 検索条件を入力し、「保存」ボタンをクリックすると、検索条件が保存される。 |
||
| 3 | 合計請求書作成ダイアログ | 合計請求書作成 | 「新規合計請求書」ボタンをクリック後、合計請求書明細タイプを選択し、「新規合計請求書」ボタンをクリックすると、表示される。 または検索結果一覧より「GI」から始まる合計請求書No.をクリックすると表示される。 合計請求書を、【保存】から【発行済】まで進めることができる。 |
検索エリア
その他
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| 「▼」ボタン | クリックすると、検索エリアが非表示になる。 |
| 「検索条件一覧表示」ボタン | 「検索条件保存」で保存した検索条件を表示される。 選択すると、検索条件に反映される。 詳細は、検索条件を保存するを参照。 |
| 「検索条件保存画面表示」ボタン | 「検索条件保存」ボタンをクリックすると、③に検索条件保存画面が表示される。 |
請求先選択
検索条件としての請求先を選択します。
請求先：「請求先コード」「請求先名」入力、または「🔍」ボタン※
部門：請求先が表示されている場合に、「請求先部門コード」「請求先名」入力
担当者：部門が表示されている場合に、「請求先担当者コード」「請求先担当者名」入力
なお、「＜」「＞」ボタンで、請求先コードを前後に移動することも可能です。
※「🔍」ボタンから請求先を検索する場合
「▶」をクリックすることで、請求先→部門→担当者を表示させることが可能です。
「請求先コード」をクリックすると「請求先」のみ、「請求先部門コード」をクリックすると「請求先」と「部門」、「請求先担当者コード」をクリックすると「請求先」と「部門」「担当者」が検索条件に自動で入力されます。
請求情報入力
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| クライアント | クライアントコード/クライアント名を入力、または「🔍」ボタンから、クライアントを選択する。 |
| 営業担当者 | 社員コード/社員名を入力、または「🔍」ボタンから、営業担当者を選択する。 |
| 請求日 | 請求の申請時に指定した請求日の範囲を「yyyy/MM/dd」で入力する。 |
| 事業セグメント | 請求対象の案件の事業セグメントを選択する。 |
| 請求締日 | 請求先欄で指定している請求先の、クライアント・得意先マスタの請求締日の範囲を「yyyy/MM/dd」で入力する。 |
| 請求金額 | 請求の申請時に指定した税込金額の範囲を入力する。 |
| 適格/非適格 | 請求対象の案件が適格/非適格か選択する。 「適格請求書の案件の請求」「非適格請求書の案件の請求」 |
| 請求書状態 | 請求書の状態を選択する。 「請求登録済未発行」「合計請求書保存中」「合計請求書確定済」「請求書発行済」 |
| 部門 | 請求対象の案件の部門を選択する。 |
| キーワード | 「JOBNo.」「請求書No.」「見積書No.」「請求書の件名」 |
書類送付情報
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
|
書類送付方法 |
書類送付方法を「PDF出力」または「メール送信」から選択する。 |
| 送信ステータス | 送信ステータスを「未送信」「送信中」「送信済」「エラー」から選択する。 |
ボタン類
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| 「クリア」 | 検索エリアに設定した条件を全て初期値に戻す。 |
| 「検索」ボタン | 設定した条件にあった請求データを、検索結果に表示します。 |
検索結果エリア
金額を表示する
請求書に金額を表示しない場合、「金額を表示する」のチェックを外します。
検索結果
検索エリアで「検索」ボタンをクリックし、データがある場合に表示されます。
ボタン類
| 項目名 | 備考 | |
|---|---|---|
| 「請求書」ボタン | クリックすると、検索結果が請求書単位で表示（新規）される。 | |
| 「請求登録」ボタン | クリックすると、検索結果が請求登録単位で表示（既存）される。 | |
| 「発行▼」ボタン | 「ドラフト」 | クリックすると、一覧でチェックした請求データの、ドラフト請求書印刷画面が表示される。 |
| 「請求書印刷」 |
クリックすると、一覧でチェックした請求データの、請求書印刷画面が表示される。 都度請求書No.：Iから始まる請求書No.。 合計請求書No.：GIから始まる請求書No.で、クリックすると新規合計請求書作成画面が表示され、修正、削除等を行うことができる。 |
|
| 「メール送信」 | クリックすると、一覧でチェックした請求データをメール送信するための、メール送信ダイアログが表示される。 | |
| 「新規合計請求書」ボタン | クリックすると、一覧でチェックした請求データの合計請求書を作成するための新規合計請求書ダイアログが表示される。 | |
| 「⋮」ボタン（一括発行解除） |
「発行解除」 |
クリックすると、一覧でチェックした請求済データを一括で取り消す。 |
| 「⚙」マーク | クリックすると、項目の表示順を変更するための、表示項目ダイアログが表示される。 | |
| チェックボックス | チェックすると、「ドラフト」「請求書印刷」「メール送信」「新規合計請求書」の対象とすることができる。 検索結果が請求登録単位で表示されている場合、合計請求書保存中・作成済の行はチェック不可。 |
|
| 「⋮」ボタン |
「修正」 |
クリックすると、個別の請求編集ダイアログが表示される。 |
|
「発行解除」 |
クリックすると、個別で発行済の請求書を取り消す。 |
|
表示項目
※表示項目はソート機能があります。
各項目の「▲▼」をクリックすると、表示順を並べ替えることができます。
| 項目名 | 備考 | |
|---|---|---|
| 請求日（※1） | 請求の申請時に指定した請求日が表示される。 | |
| 事業セグメント（※1） | 案件基本で設定した事業セグメントが表示される。 | |
| 請求先担当者名（※1） | 請求の申請時に指定した担当者名が表示される。 | |
| クライアント（※1） | 請求の申請時に指定した請求先が表示される。 | |
| 請求書No. （※1）（※2） |
請求の申請時に自動採番された請求書No.が表示される。 | |
| 書類送付方法（※1） | 実施済の書類送付方法が「PDF出力」または「メール送信」から表示される。 | |
| 送信ステータス（※1） | 書類送付時のステータスが「未送信」「送信中」「送信済」「エラー」から表示される。 | |
| 請求先名（※1） | 請求の申請時に指定した請求先が表示される。 | |
| 請求先部門名（※1） | 請求の申請時に指定した請求先部門名が表示される。 | |
| 請求書状態 （※1）（※3） |
請求書の状態が表示される。 「請求登録済未発行」「合計請求書保存中」「合計請求書確定済」「請求書発行済」 |
|
| 見積No.（※1） |
請求書の元となった見積No.が表示される。 見積No.をクリックすると、該当の見積画面が表示される。 合計請求書作成済の場合、空欄。 |
|
| 請求金額（※1） | 請求で申請した税込金額が表示される。 | |
| 消費税（※1） | 請求で申請した消費税が表示される。 | |
| 税抜金額（※1） | 請求で申請した税抜金額が表示される。 | |
| 営業担当者（※1） | 請求の申請時に指定した営業担当者が表示される。 | |
| 件名(請求書用) （※1）（※3） |
請求の申請時に指定した件名（請求書用）が表示される。 | |
| 最終発行者名（※1） | 最後に請求書発行した社員名が表示される。 | |
| 最終発行日時（※1） | 最後に請求書発行した日時が表示される。 | |
※1 「⚙」マークより、表示項目ダイアログが表示され、項目の表示順を変更可能です。
※2 請求書No.
請求書No.では、請求書発行（請求書印刷）後、付与される請求書No.が表示されます。
都度請求書の場合は「I」で始まる8桁＋2桁の文字列が表示されます。
合計請求書の場合は「GI」で始まる8桁の文字列が表示され、クリックすると合計請求書作成画面へ移動します。
※3 請求書状態
請求書未発行の場合は「請求登録済未発行」が表示されます。
請求書発行済の場合は「請求書発行済」と表示されます。
発行済請求書が、都度請求書なのか、合計請求書なのかを判断したい場合は「請求書No.」をご覧ください。
合計請求書が保存中の場合は「合計請求書保存中」が表示されます。
合計請求書が確定済の場合は「合計請求書確定済」が表示されます。
※4 件名の「？」マーク
検索結果の件名に赤の「？」マークがついている場合、案件の請求登録画面の「メモ欄（請求書発行画面）」欄に何か記載があります。
「？」マークにカーソルを合わせると、その記載内容が表示されます。
▼請求書発行画面の検索結果
▼案件の請求登録（編集）画面
請求登録画面のメモ欄は、案件担当者が、請求書発行担当者に対して、何か申し送り事項がある場合に記載する欄なので、「？」マークがある際はマークにカーソルを合わせて内容を確認します。
なお、確認しなくても、請求書の発行自体は可能です。
検索条件保存
検索エリアにて、「検索条件保存画面表示」ボタンをクリックすると表示されます。
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| 保存先 | 保存先を選択する。 |
| 保存名 | 新規保存を選択した場合、保存名を入力する。 |
| 初期値として条件を保存する | 保存する条件を初期値として保存する場合、チェックする。 |
|
請求日開始日： |
「指定した日付を初期値とする」「基準日と経過条件から自動計算」から選択する。 |
|
請求日開始日： |
直接入力またはカレンダー入力で、請求日の範囲（開始日）を「yyyy/MM/dd」で入力する。 |
| 請求日終了日： 日付指定の方法 |
「指定した日付を初期値とする」「基準日と経過条件から自動計算」から選択する。 |
| 請求日終了日： 指定日 |
直接入力またはカレンダー入力で、仕入日の範囲（終了日）を「yyyy/MM/dd」で入力する。 |
| 「保存」ボタン | クリックすると、検索条件が保存され、検索条件一覧表示に格納されます。 |
新規合計請求書エリア
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| 合計請求書明細タイプ | 合計請求書明細タイプを、「請求単位」「見積明細単位」から選択する。 |
| 「新規合計請求書」ボタン | クリックすると、合計請求書作成ダイアログが表示される。 合計請求書作成ダイアログの画面構成・仕様は下記記事を参照ください。 【2.0.17～】「合計請求書作成ダイアログ」の画面構成・仕様 |
| 「キャンセル」ボタン | 新規合計請求書ダイアログが閉じる。 |
旧バージョン資料
「請求書発行」の画面構成・仕様の旧バージョン資料はこちらです。
【2.0.13～2.0.15】「請求書発行」の画面構成・仕様
【2.0.16～2.0.16】「請求書発行」の画面構成・仕様
【2.0.17～2.0.18】「請求書発行」の画面構成・仕様
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公開日：2024/04/22
更新日：2025/11/17