セットアップガイドでは、オロが提供する出力コネクタ、取込コネクタ、連携フローテンプレート機能、カスタム項目連携機能のセットアップ、実際のデータ連携の適用方法について説明いたします。
セットアップガイドは、下記リンクよりダウンロード可能です。
Salesforce連携オプション_セットアップガイド_Ver.2.3.0.pdf
補足資料
Salesforce 連携オプションのご導入にあたりご利用可能な補足資料です。セットアップガイドと合わせてダウンロードしてご利用ください。
Salesforce連携オプション_運用ガイド_Ver.1.0.0.pdf
Salesforce 連携オプション_連携仕様書_Ver.2.3.0.xlsx
Salesforce連携オプション_セットアップ項目整理シート_Ver2.2.0.xlsx
注意事項
出力コネクタに関して
・当社より提供する「出力コネクタ」とは、ZACのアウトプットAPIを実行できる「ZacApiAthenaConnector」とZACアウトプットの出力条件の指定ができる「カスタムテーブル機能」から構成されています。
・カスタムテーブル機能を使用して作成したテーブルデータは、AWSのデータストレージサービスであるS3にデータが格納をされます。
・データ取得処理に使用するAWS機能の制限により、ZAC API呼び出し1回あたりの応答時間が長い場合、自動的にAWS機能の制限内となるように調整します。
そのため、1種類のデータを取得する場合でも複数回のZAC API呼び出しが実行される可能性があります。
・Salesforce連携オプションでは、カスタムテーブル機能のデータ保存機能は使用しません。
データ保存機能を使用した場合、AWSサービスの利用料が増加する可能性があるため、Salesforce連携オプションのみご契約の場合は、利用しないようお願いいたします。
取込コネクタに関して
・当社より提供する「取込コネクタ」とは、Amazon AppFlowで使用可能なZACのテーブルデータ取込（案件取込）APIに対応したカスタムコネクタであり、Amazon AppFlow上でデータの取込が実行できるコネクタです。
連携フローテンプレートに関して
・当社より提供する「連携フローテンプレート」とは、当社が定めた標準的な連携フローに基づき、定期的にデータの出力・項目間のマッチング・データの変換・データの取込を行うものです。
・連携フローテンプレートは、お使いのZACが「単数売上環境」か「複数売上環境」かで、連携項目が異なります。
・連携フローテンプレートは、お使いのZACの設定内容により、お客様にて、項目のマッチングやデータ変換の修正が必要です。テーブルデータ取込（案件取込）機能の仕様書における取込必須項目と、連携フローテンプレートが定義する標準項目の差分をご確認のうえ調整いただきます。
・連携フローテンプレートは、お客様側で連携の設定内容の変更が可能です。お客様の判断により標準連携フローから変更をする場合は、お客様の責任にて変更を実施していただく必要がございます。
・ZACの禁則文字を含むデータは、Salesforce上で入力ができていてもZACに連携することができませんので、ZACの禁則文字を含まないようにSalesforceへの入力していただく必要がございます。
（ZACの禁則文字：https://zac-reforma.zendesk.com/hc/ja/articles/4412101778713）
カスタム項目連携機能に関して
・当社より提供する「カスタム項目連携機能」とは、ZACとSalesforce との連携において必要となる項目（ZACへの連携項目、連携の実行結果等）を、Salesforce のカスタム項目に新規作成/更新をする機能です。
・ZACの出力マスタAPIが用意されていない項目については、カスタム項目のラベルと内部値をお客様側で手動で登録していただく必要がございます。
・カスタム項目連携機能は新規作成/更新する項目（カスタム項目）を標準環境を基に定義しております。標準環境よりZACへ設定変更を行いテーブルデータ取込（案件取込）の取込項目に変更がある場合は、Salesforceの商談オブジェクトにてカスタム項目の追加と連携フローテンプレートの修正を実施していただく必要がございます。
連携の頻度に関して
・SalesforceとZACの取引の連携の頻度は、土日を除く、7：00～19：00までの12時間で、1時間に1度（毎時0分付近）に実行がされます。
（進捗が受注以降に移動されると、6：00で、1日1回の連携となります）
・カスタム項目連携については、6：00で、1日1回の連携となります。
・会社‐クライアント連携については、6：30で、1日1回の連携となります。
公開日：2025/02/06
更新日：2025/09/30