新規案件登録画面の案件種別「通常」と「簡易入力」の違いを知りたい

新規案件登録画面にて、案件種別を「簡易入力」にすることで、利益計画画面にて「簡易売上機能」がご利用いただけます。

※「簡易売上機能」とは 【受承(受注承認済)】状態の案件を、【売確(売上確定)】状態まで進めることが可能となる機能です。

【操作手順】

1. 案件種別で「簡易入力」を選択し、新規案件を作成する
2. 利益計画画面にて、売上項目を入力し、「新規申請」ボタンを押下する 　　　　　　　　　　　(承認後、【引承(引合承認済)】となる)
3. 受注・失注画面にて、受注登録を行う (承認後、【受承】となる)
4. 利益計画画面にて、売上項目欄の右上「売上日」を入力し、「売上登録」ボタンを押下する　　 (【売確】状態となる)

※上記操作1にて、決定確率を「受注」とすると、即受注機能により利益計画の新規申請が「新規受注申請」となり、承認後に【受承】状態となります(受注登録が不要となります)。

公開：2020/10/01【HK_1433】