一括売上登録とは、複数の案件を一括で売上登録できる機能です。
一括売上登録画面の項目
一括売上登録画面の項目や入力については、次の記事を参照してください。
一括売上登録の利用条件
一括売上登録を利用するには権限マスタの設定が必要です。また、案件の進捗が、利用できるかどうかの条件になります。
権限マスタの設定
権限マスタで、次の通りに設定してください。
- 権限マスタを開く。
- 権限タイプを「販売」にして、検索ボタンをクリック。
- 一括売上登録を「◯(修正権限あり)」にして、修正ボタンをクリックする。
案件の進捗
対象となる案件は、進捗が【請済】です。ただし、案件基本画面で「案件種別」が「簡易入力」になっている案件は、進捗が【受承】でも一括売上登録が可能です。
対象案件の検索
まずは、一括売上登録を行う案件を表示させます。次の手順で行ってください。
- メニュー画面の【経理・管理】をクリックする。
- 「■その他」にある【一括売上登録】をクリックして、一括売上登録画面に入る。
- 検索条件を入力して、検索ボタンをクリック。対象の案件を表示させる。
一括売上登録の手順
一括売上登録は、次の手順で行ってください。
- 一括売上登録を行う案件にチェックを入れる。
- チェック分合計の金額は左から「金額」「消費税」「税込金額」。
- 売上予定日を入力する。
- 売上登録ボタンをクリックする。
