マスタの基本的な画面構成・操作方法

Reforma PSAのマスタは24種類あります。特殊な操作を行うマスタもありますが、画面構成や操作方法に大きな違いはありません。

マスタの画面構成

マスタの画面構成は、大まかには次のようになっています。

	パーツ	概要
1	タイトル	マスタの名前が表示されます。
2	検索項目	ここで検索を行います。新規登録のボタンもここにあります。
3	一覧	マスタに登録している情報の一覧です。コードをクリックすると、④に内容が表示されます。
4	内容	マスタの項目が表示されます。登録ボタンをクリックして、新規登録や変更を行います。

マスタの登録手順

マスタの登録手順は次の通りになります。

新規に登録する

1. 新規登録ボタンをクリック。
2. 各項目に入力する。
3. 登録ボタンをクリックして、登録を完了する。

ただし、次のマスタでは新規登録は行なえません。

• 承認経路、ライセンス、権限、詳細権限、月別ゾーン、対外帳票ロゴ・社印

登録済みの情報を変更する

1. 検索項目を使って、一覧を表示させる（最初から一覧が表示されるマスタもある）。
2. コードをクリックして、情報を開く。
3. 変更したい項目を入力して、登録ボタンをクリックする。

新規登録後に表示される項目

マスタを新規登録した後に情報を閲覧すると、次のような項目が追加されている場合があります。

項目名	必須	入力形式	初期値
取引可・不可	◯	ラジオボタン	取引可
使用可・不可	◯	ラジオボタン	使用可
新規登録日		自動	新規登録の日時
最終更新者		自動	最終更新のユーザー名
最終更新日		自動	最終更新の日時

取引の選択ボタンと更新情報

該当するのはクライアント・得意先マスタと支払先マスタです。

使用の選択ボタンと更新情報

半数近くのマスタが該当します。使用しない情報は「不可」を選択してください。

• 集計区分、科目、費目、銀行、自社口座、売上区分、事業セグメント、役職、雇用形態、Emailドメイン、ゾーン、単位、日報作業内容

更新情報のみ

更新情報が追加されるだけのマスタは、該当する情報を使用するかどうかを選択できません。その代わり、登録した情報について次のような操作が行なえます。

• 社員マスタ：社員の退社日を設定できる。
• 部門マスタ：部門の終了月を設定できる。
• 承認経路マスタ：経路を無効にできる。
• 月別ゾーンマスタ：ゾーン履歴を削除できる。
• 休日マスタ：登録した休日を削除できる。

追加表示なし

次のマスタは新規登録を行わないため、追加で表示される項目はありません。

• ライセンス、権限、詳細権限、対外帳票ロゴ・社印