定期案件では、毎月契約や年間契約など、案件を引用して同じような案件を作成します。
定期案件の全体画面
初期状態では、定期案件の引用と作成に関する項目しか表示されません。
定期案件の登録ボタンをクリックすると、下側に案件名などを入力するエリアが現れます。
定期案件の引用と作成
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| JOBNo | 引用元の案件を検索します（検索画面については下記を参照）。 進捗は受注以降に限ります。 |
| 開始日／売上予定日 | 1つ目となる案件の売上予定日をカレンダーで選択します。 |
| （ヶ月おきに） | 定期案件の間隔を1ヶ月単位で入力します。 |
| （回） | 作成する案件の数を指定します。 |
案件検索画面（引用元）の項目
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| 検索期間 | 引合日や売上日、完了日などを含む期間を月単位で指定します。 開始月のみ、終了月のみの指定も可能です。 |
| 部門 | 案件を扱う部門（集計区分と紐づく部門）をプルダウンで選択します。 配下の部門も検索対象です。 |
| 集計区分 | 集計区分をキーに検索します。 |
| クライアント | クライアントと請求先、得意先をキーに検索します。 |
| キーワード検索 | JOBNoや案件名などを入力して、一致する案件を検索します。 |
| 営業担当者 | 営業担当者をキーに検索します。 |
| 進捗条件 | 案件の進捗状況をキーに検索します。複数選択が可能です。 |
| 案件ステータス |
引合（引未・引合）、受注（受注・請済・売確）、失注から選択します。 |
検索結果（引用元）の項目
検索結果に表示されるのは次の情報です。
- JOBNo、得意先、クライアント、案件名、担当者、売上予定日
定期案件の情報入力
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト所属 | ◯ | ラジオボタン | 新規 |
| 新規プロジェクト名 | ◯ | 半角35文字 | |
| プロジェクト登録 | ◯ | チェックボックス | チェックあり |
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 見積件名 | ◯ | チェックボックス | チェックあり |
| 案件の進捗 | ◯ | ラジオボタン | 受承 |
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 案件名 | ◯ | 半角88文字 | 引用元の案件名＋（YYYY年+M月分） |
| 引合日 | ◯ | カレンダー | 売上予定日の月初日 |
| 受注予定日 | ◯ | カレンダー | 売上予定日の月初日 |
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 売上予定日 | ◯ | カレンダー | 自動計算 |
| 請求予定日 | ◯ | カレンダー | 自動計算 |
| 入金予定日 | ◯ | カレンダー | 自動計算 |
売上予定日以外の日付については、同じ日付に一括更新することができます。
定期案件の登録完了
登録が完了すると、プロジェクトと案件の一覧が表示されます。
更新日：2023/01/12