複数の案件をグループとして扱うのがプロジェクト管理機能です。
プロジェクト管理は、プロジェクトを登録することから始めます。
プロジェクト登録のメリット
複数の案件をプロジェクトにまとめることで、次のようなメリットが生じます。
- プロジェクトNoを利用して、案件を検索できる。
- プロジェクト単位で、売上金額や作業時間の集計が行える。
プロジェクト登録の流れ
プロジェクトを登録する手順は次の通りです。
- それぞれの案件を登録する。
- プロジェクトを作成する。
- 対象の案件を選択して、プロジェクトに紐付ける。
定期案件登録
定期案件もプロジェクトとして扱われます。
定期案件の登録については、次の記事を参照してください。
プロジェクトの作成手順
メインメニューの【案件関係】の中にある【プロジェクト登録】をクリックします。
プロジェクト登録画面の新規追加ボタンをクリックします。
プロジェクト名を入力して、登録ボタンをクリックしてください。プロジェクトが登録されます。
対象案件の選択手順
プロジェクト検索の一覧に、作成したプロジェクトがあるのを確認できます。
プロジェクトコードをクリックします。
案件検索エリアとプロジェクト登録エリアが表示されます。
案件検索で、候補の案件を検索してください。
追加する案件の追加をクリックしてください。
プロジェクトに案件が追加されます。
一通り追加すれば完了です。
