案件の管理画面では、特殊機能となり特別な作業をすることができます。
- 進捗を戻す（受注・失注状態の解除）（完了状態の解除）
- 案件を削除する
管理画面の入り方
案件画面の上部にあるメニューのなかから、「管理」をクリックしてください。
管理画面の権限があれば、管理画面に入ることができます。
管理画面の注意点
本機能は特殊機能のため、下記の両方とも設定されているユーザーのみ操作可能になります。
- 権限マスタ：「管理」が「◯（編集）」である。
- 社員マスタ：「管理者権限」にチェックが入っている。
※ 本設定は、一部の社員のみに実施いただくことをおすすめいたします。
管理画面の操作方法
プルダウンメニューを開いて、行いたい操作を選択してください。
登録ボタンをクリックして、実行してください。
管理画面の機能詳細
受注・失注から引合へ戻す
案件の進捗を、引合へ戻す処理です。
受注または失注の進捗でのみ操作が可能になります。
案件削除
案件を削除する機能になります。
この処理を実行するには、次の条件が必要です。
- 進捗：引未か引承、受注のいずれかの場合のみ。
- 原価：業務報告書や経費、発注などの紐づくデータがない。
※ 誤って削除した場合でも、元に戻すことはできません
（物理削除になります）
完了解除
売上完了（売完）を売上確定（売確）に戻します。