受注・失注画面では、受注処理または失注処理をすることができます。
失注処理をすると、承認後に案件を終了させ、原価追加することができなくなります。
受注・失注画面の項目
受注・失注画面の項目や入力については、次の記事を参照してください。
失注に関する操作は、画面下部の失注情報エリアで行います。
失注の申請
失注の申請は次の手順で行います。
- 失注日と失注コメントを入力する。
- 登録ボタンをクリックする。
申請の承認
失注申請が承認されると、案件基本の失注日が確定します。
- 進捗状況は【引承】から【失完】に変わります。
- 完了日が、失注日を含む月の末日として自動的に設定されます。
- 何らかの理由で引合に戻すときは、Reforma PSAの貴社管理者に依頼してください。
- 管理者の方はこちらを参照してください。
失注申請の取消
失注申請を取り消したい場合は、申請取消ボタンをクリックしてください。
