案件基本一括登録画面の概要
案件基本一括登録画面では、案件基本画面の以下の項目を一括で変更することができます。
- 決定確率 ※
- 受注予定日
- 売上予定日
- 営業担当者
※決定確率「受注」を選択している場合や、案件の進捗が【受承】以降の場合は変更不可。
対象案件の検索方法
まずは、一括売上登録を行う案件を表示させます。
次の手順で行ってください。
- メニュー画面の【案件基本一括登録】をクリックする。
- 検索条件を指定して検索ボタンをクリックし、対象の案件を表示させる。
※「検索期間」の日付の種類の初期値は「受注日」になっています。
※【売確】以降の進捗の案件は検索されません。
検索項目の詳細については、次の記事を参照してください。
「案件基本一括登録」の画面構成・仕様
案件基本画面の項目の変更手順
案件基本一括登録画面での、項目の変更手順は以下の2つとなります。
- 変更したい内容を個別に指定し変更する
- 同じ内容に一括変更する
1.変更したい内容を個別に指定し変更する
- 対象の案件のチェックボックスにチェックを付けます。
- 決定確率、受注予定日、売上予定日、営業担当者の内、対象の箇所を変更したい内容に変更します。
- 画面右下の「登録」ボタンをクリックすると変更内容が反映します。
2.同じ内容に一括変更する
- 対象の案件のチェックボックスにチェックを付けます。
- 決定確率、受注予定日、売上予定日、営業担当者の内、対象項目の画面下の選択欄にて、変更したい内容を指定します。
- 「変更」ボタンをクリックすると②で指定した内容に一括で変更されます。
変更時の注意点
- 決定確率は、案件基本画面で決定確率「受注」を選択している場合や、案件の進捗が【受承】以降の場合は変更できません。
- 売上確定後の案件は修正できません。