登録済のプロジェクトを検索する、プロジェクト検索画面です。
プロジェクトを探して開きたい時に利用します。
プロジェクト検索の全体画面
プロジェクト検索画面の検索項目
検索項目欄で、検索する条件を指定します。
プロジェクト自体が持っている情報は、プロジェクトコードとプロジェクト名のみです。
プロジェクトの情報を含んでいる検索項目は、「キーワード検索」「プロジェクトコード」です。
それ以外の検索項目は、案件に対して絞り込みをするので、該当する案件が所属しているプロジェクトが、検索結果に表示されます。
各項目を見ていきます。
| 項目名 | 入力形式(文字数) | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
検索期間 （日付の種類） |
プルダウン | 売上日 |
案件基本画面のどの日付の種類を基準にするか指定する。 選択肢は「引合日」「受注日」「売上日」「請求日」「完了日」。 日付の種類の説明については下記の記事を参照。 「新規案件登録」「案件基本」の画面構成・仕様＞案件基本の項目（右側） |
| 検索期間（年月） |
テキスト入力 またはカレンダー |
開始月： 操作当月 終了月： なし |
案件基本画面の日付で、検索結果を絞り込む場合指定する。 開始月のみ、終了月のみの指定も可能。 |
|
クライアント （取引先の種類） |
プルダウン | クライアント |
案件基本画面のどの取引先の種類を基準にするか指定する。 選択肢は「クライアント」「請求先」「得意先」。 取引先の種類の説明については下記の記事を参照。 「新規案件登録」「案件基本」の画面構成・仕様＞案件基本の項目（左側） |
|
クライアント （虫眼鏡） |
コード入力または 虫眼鏡から検索、引用 （半角数字4文字） |
なし |
案件基本画面の取引先で検索結果を絞り込む場合指定する。 クライアント・得意先マスタに登録されている取引先から指定が可能。 |
| 売上金額 |
テキスト入力 （半角数字15桁） |
なし |
利益計画画面の売上金額の合計で、検索結果を絞り込む場合指定する。 下限のみ、上限のみの指定も可能。 |
| 事業セグメント | プルダウン | 指定しない |
プロジェクトに所属している案件の、案件基本画面の事業セグメントで、検索結果を絞り込む場合指定する。 事業セグメントマスタに登録されている事業セグメントが、コード順に表示される。 |
| 項目名 | 入力形式(文字数) | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部門 | プルダウン | 指定しない |
案件基本画面の部門で、検索結果を絞り込む場合指定する。 5階層以上を指定した場合、配下の部門も検索対象になる。 部門マスタに登録されている部門がプルダウン内に表示される。 |
| キーワード検索 | テキスト入力 （20文字） |
なし |
キーワードで、検索結果を絞り込む場合指定する。 キーワードにヒットする対象は、JOBNo.、案件名、クライアント正式名称、クライアント略称、クライアント名カナ、プロジェクト名、プロジェクトNo.。 スペースを用いて複数のキーワードを入力することで、and条件の検索が可能。 |
| プロジェクトコード |
コード入力または 虫眼鏡から検索、引用 （半角数字4文字） |
なし | 特定のプロジェクトを検索する場合、指定する。 |
| 決定確率（確率） | プルダウン | 指定しない |
引合段階（進捗が【引承】【引未】）の案件について、案件基本画面の決定確率で、検索結果を絞り込む場合指定する。 受注以降の案件は、本項目を「指定しない」または、決定確率（範囲）で「以上」を指定することで検索対象になる。 |
| 決定確率（範囲） | プルダウン | 以上 |
引合段階（進捗が【引承】【引未】）の案件について、案件基本画面の決定確率で、検索結果を絞り込む場合指定する。 選択肢は、「以上」「のみ」「以下」。 |
| 項目名 | 入力形式(文字数) | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 集計区分 | コード入力または 虫眼鏡から検索、引用 （半角数字4文字） |
なし | 案件基本画面の集計区分で、検索結果を絞り込む場合指定する。 |
| 担当者 | コード入力または 虫眼鏡から検索、引用 （半角数字4文字） |
ログインユーザーの 社員コード |
案件基本画面の営業担当者で、検索結果を絞り込む場合指定する。 社員マスタに登録されている社員の中から指定が可能。 |
| 後原価 | チェックボックス | チェック無し | 売上計上の翌月以降に原価が計上される（後原価が発生する）案件のみを検索対象にする場合、チェックを付ける。 |
| 項目名 | 入力形式(文字数) | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 進捗条件 | チェックボックス | チェック無し |
案件の進捗で、検索結果を絞り込む場合、チェックを付ける。 複数の進捗にチェックを付けることが可能。 |
| 所属案件 | チェックボックス |
「所属案件あり」： チェックあり 「所属案件なし」： チェック無し |
所属案件が無いプロジェクトも検索対象にする場合は、「所属案件なし」にチェックを付ける。 所属案件の無いプロジェクトは、日付やクライアントなど、案件に関する情報を持っていない。 所属案件の無いプロジェクトの検索結果が絞り込まれる検索項目は、プロジェクトの情報を含んでいる「キーワード検索」「プロジェクトコード」のみ。 所属案件の無いプロジェクトは、その他の案件の情報を軸にした検索項目では（案件情報を持っていないため）絞り込まれない。 |
| 進捗条件クリア | ― | ― |
進捗条件欄のチェックを外すボタン。 進捗条件クリアボタンをクリックすることで、進捗条件欄のチェックが全て外れる。 進捗条件欄にチェックが無い状態の場合、何も起こらない。 |
| クリア | ― | ― |
検索条件をクリアするボタン。 クリアボタンをクリックすることで、入力項目及びチェックボックスは全て空欄、プルダウン項目は全て画面初期状態になる。 検索期間（年月）の開始年月が、操作日が属する年のみになる。 |
| 検索 | ― | ― |
案件検索を実行するボタン。 検索条件に該当するプロジェクト及び案件があれば、検索ボタンをクリックした後に画面下部に表示される。 |
検索結果の項目
検索結果に表示されたプロジェクトの損益情報（売上～営業利益率）は、プロジェクト全体の損益とは限りません。
検索条件に該当する案件の損益情報が、プロジェクト単位で表示されます。
検索結果に表示されるのは次の情報です。
①プロジェクト情報
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| （＋－） |
プロジェクトに所属している案件の表示・非表示を切り替えるボタン。 ＋ボタンをクリックするとプロジェクト内の、検索条件に該当する案件が表示される。（※1） －ボタンをクリックすると、案件が非表示に戻る。 |
| プロジェクトコード | プロジェクトコードをクリックすると、プロジェクト登録画面が表示される。 |
| プロジェクト名 | プロジェクトの名称。 |
| 売上 | 検索条件に該当する案件の、利益計画画面の売上金額の合計が、プロジェクト単位で表示される。 |
| 原価１ | 検索条件に該当する案件の、利益計画画面の予定＋実績欄の原価１の合計が、プロジェクト単位で表示される。 |
| 粗利 | 検索条件に該当する案件の、利益計画画面の予定＋実績欄の粗利の合計が、プロジェクト単位で表示される。 |
| 率（粗利の右の列） |
検索条件に該当する案件の、利益計画画面の予定＋実績欄の売上金額の合計と粗利の合計から計算された粗利率が、プロジェクト単位で表示される。 粗利÷売上×100＝粗利率 |
| 原価２ | 検索条件に該当する案件の、利益計画画面の予定＋実績欄の原価２の合計が、プロジェクト単位で表示される。 |
| 売総 | 検索条件に該当する案件の、利益計画画面の予定＋実績欄の売上総利益の合計が、プロジェクト単位で表示される。 |
| 率（売総の右の列） |
検索条件に該当する案件の、利益計画画面の予定＋実績欄の売上金額の合計と売上総利益の合計から計算された売総率が、プロジェクト単位で表示される。 売上総利益÷売上×100＝売総率 |
※１プロジェクトの＋ボタンをクリックした場合、プロジェクト内の、検索条件に該当する案件が表示されます。
JOBNo.をクリックすると利益計画画面が表示されます。
クライアント名、得意先名をクリックすると、クライアント・得意先マスタが表示されます。
損益情報は、利益計画画面の予定＋実績欄の数字です。
案件の＋ボタンをクリックした場合、計上単位の明細が確認できます。
②検索結果の合計情報
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| （該当プロジェクト件数：●件）合計 |
検索結果最下部の、検索結果全体集計欄の緑の項目。 検索結果全体の、プロジェクトの件数が表示される。 |
| 売上 | 検索結果に表示されているの売上金額の合計。 |
| 原価１ | 検索結果に表示されているの原価１の合計。 |
| 粗利 | 検索結果に表示されているの粗利の合計。 |
| 率（粗利の右の列） |
検索結果に表示されている売上金額の合計と粗利の合計から計算された粗利率。 粗利÷売上×100＝粗利率 |
| 原価２ | 検索結果に表示されているの原価２の合計。 |
| 売総 | 検索結果に表示されているの売総の合計。 |
| 率（売総の右の列） |
検索結果に表示されている売上金額の合計と売上総利益の合計から計算された売総率。 売上総利益÷売上×100＝売総率 |