新規案件登録で案件の初期基本情報を入力しました。
案件作成後は、登録した基本情報を案件の進捗状況に応じて変更いただけます。
案件基本情報の変更
編集画面表示
案件基本の情報を変更するには、編集画面を表示します。
- 案件基本画面にて各大項目（「案件情報」「取引先情報」など）の右上にある、「編集」ボタンをクリックします。
⇒案件基本情報の編集画面が表示されたら、情報の変更を行ってください。
（参考）大項目を跨いで情報を変更したい場合
編集画面では、大項目を跨いで情報を変更をすることが可能です。
変更したい大項目が複数ある場合は、編集画面にてスクロールバーを利用するか、編集画面上部の大項目タブをクリックしてください。
スクロールバーを利用する場合
大項目タグを利用する場合
変更の登録
- 入力が完了したら、「登録」ボタンをクリックします。
⇒変更内容が登録されます。
変更できない項目
案件の基本情報の中には、変更できない項目があります。
| 項目 | 変更できない進捗 |
|---|---|
| 適格請求書 | 案件登録～売完（失完） |
| JOBNo. | 案件登録～売完（失完） |
| 完了予定日 | 案件登録～売完（失完） |
| 決定確率 | 受注承認～売完（失完） |
| その他の項目 | 売上確定～売完（失完） |
受注前
引合が未承認、または承認済の案件で、変更できない項目は以下の通りです。
- 適格請求書
適格請求書は、この案件が「非適格」か「適格」かを確認する項目です。
2.0.6系バージョンアップ以降に作成した案件は必ず「適格」となります。
変更することはできません。
- JOBNo.
- 完了予定日
完了予定日は、売上予定日に応じて自動計算されます。直接の変更はできません。
受注後
受注・失注が承認以降で、変更できない項目は以下の通りです。
- 決定確率
公開：2022/03/22