このページでは、帳票配信オプションにおける、「クライアント・得意先マスタ画面」の「担当者情報」に関する操作手順について説明します。
操作手順
クライアント・得意先マスタ画面では、クライアント・得意先の「担当者情報の新規登録」「登録済み担当者情報の検索」「登録済み担当者情報の修正」を行うことができます。
クライアント・得意先マスタの機能説明動画は下記リンク先をご覧ください(こちらは基本機能の内容です)。
クライアント・得意先マスタの機能説明動画
「担当者情報」の新規登録
- 画面②で「クライアント・得意先一覧」を表示してください。
- 「クライアント・得意先名」を選択し、「+」をクリックしてください。
- 「クライアント・得意先情報」に紐づく「部門一覧」が表示されます。
- 「部門名」を選択し、「担当者登録」をクリックしてください。
- 画面③に新規登録用画面が表示されます。
- 登録内容を設定後、「登録」ボタンをクリックしてください。
登録済み担当者情報の検索
登録済みの「担当者名」を検索します。
- 画面①の「検索種別」プルダウンメニューで「担当者」を選択してください。
- 「キーワード検索」テキストボックスに、検索したい名称の文字列を入力してください。
- 「検索」ボタンをクリックしてください。
- 検索結果が画面②に表示されます。
非表示情報の表示
通常、非表示設定を行っている「担当者情報」は検索結果に表示されません。
画面①で「使用不可も表示」チェックボックスにチェックを入れることで、表示されるようになります。
表示順の変更
通常、検索結果は「コード」の昇順で表示されています。検索結果の表示順を変更します。
- 画面②で列名「コード」または「担当者名」をクリックしてください。
- クリックした列名に応じて、検索結果の表示順が変更されます。(▲=昇順、▼=降順)
登録済み担当者情報の修正
登録済みの「担当者情報」を修正します。
「クライアント・得意先一覧」から修正する場合
- 画面②で「クライアント・得意先一覧」を表示してください。
- 「クライアント・得意先名」を選択し、「+」をクリックしてください。
- 「クライアント・得意先情報」に紐づく「部門一覧」が表示されます。
- 「部門名」を選択し、「+」をクリックしてください。
- 「部門名」に紐づく「担当者一覧」が表示されます。
- 「担当者一覧」から修正したい「担当者名」を選択し「コード」をクリックすると、画面③に「担当者情報」が表示されます。
- 登録内容を設定後、「登録」ボタンをクリックしてください。
「担当者一覧」から修正する場合
- 「担当者検索」を行い、画面②に「担当者一覧」を表示させてください。
- 修正したい「担当者情報」の「コード」をクリックしてください。
- 画面③に修正画面が表示されます。
- 内容を修正後、「登録」ボタンをクリックしてください。
担当者情報の表示・非表示
担当者情報は、様々な情報に紐づいているため、削除できない仕様になっています。使用しなくなった担当者情報は、画面③修正画面にて非表示を選択、登録してください。
再度使用する場合は、表示を選択、登録してください。
表記 | 表示 | 非表示 |
---|---|---|
「取引可・停止」 | 取引可 | 取引停止 |
ページ移動
修正画面は、画面②検索結果の表示順に移動することができます。
- 「前へ」または「次へ」ボタンをクリックしてください。
- ②検索結果の表示順に、修正画面が表示されます。
関連リンク
「クライアント・得意先マスタ」については、「クライアント・得意先マスタ(部門)」下記リンク先をご覧ください(新規タブが開きます)。
クライアント・得意先マスタ(担当者)の設定項目
基本情報
項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
---|---|---|---|
クライアントコード | ◯ | 自動 | 選択したクライアントコード |
クライアント部門コード | ◯ | 半角数字2桁 | 選択した部門コード |
クライアント担当者コード | ◯ | 半角数字2桁 | 自動採番(※1) |
役職 | 半角40文字 全角20文字 |
||
クライアント担当者名 | ◯ | 半角34文字×2 全角17文字×2 |
|
会社住所(郵便番号) | 半角8文字 | ||
会社住所 | 半角40文字×2 全角20文字×2 |
||
会社電話番号 | 半角50文字 | ||
書類送付先メールアドレス (最大10件) |
半角200文字 | ||
備考 | 半角300文字 全角300文字 |
||
取引可・不可(※2) | ◯ | ラジオボタン | 取引可 |
新規登録日(※2) | 自動 | 新規登録の日時 | |
最終更新者(※2) | 自動 | 最終更新のユーザー名 | |
最終更新日(※2) | 自動 | 最終更新の日時 |
※1 更新時は変更可能。
※2 新規登録時は非表示。
公開日:2022/02/04
更新日:2025/01/16