このページでは、「クライアント・得意先マスタ画面」の「クライアント・得意先情報」に関する操作手順について説明します。
目次
関連リンク
「クライアント・得意先マスタ（クライアント）」「クライアント・得意先マスタ（部門）」「クライアント・得意先マスタ（担当者）」の各設定については、下記リンク先をご覧ください。
操作手順
クライアント・得意先マスタ画面では、「クライアント・得意先情報の新規登録」「登録済みクライアント・得意先情報の検索」「登録済みクライアント・得意先情報の修正」を行うことができます。
クライアント・得意先マスタの機能説明動画は下記リンク先をご覧ください（こちらは基本機能の内容です）。
クライアント・得意先マスタの機能説明動画
マスタの基本的な操作手順については、下記リンク先をご覧ください（新規タブが開きます）。
クライアント・得意先マスタの検索項目
| 項目名 | 入力形式(文字数) | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クライアント | チェックボックス | 「クライアント」にチェックをした場合、検索結果にクライアント情報のみ表示される。 「得意先」にチェックをした場合、検索結果に得意先情報のみ表示される。 「請求先」にチェックをした場合、検索結果に請求先のみ表示される。 チェックをしない場合、クライアント情報、得意先情報、請求先情報の全てが表示される。 |
|
| キーワード | 半角40文字 全角40文字 |
「クライアントコード」「（旧）クライアントコード」「クライアント正式名称」「クライアント略称」「クライアントカナ」「クライアント部門コード」 | |
| 取引停止 | チェックボックス | チェックなし | 取引停止のクライアント・得意先情報も検索したい場合、チェックする |
クライアント・得意先マスタの検索結果一覧
ボタン類
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| 「新規追加」ボタン | クリックすると、新規追加ダイアログが表示され、新規でクライアント・得意先情報を作成することができる。 |
| 「⇩▼」ボタン | クリックすると、検索条件と一致するクライアント・得意先情報のCSVがダウンロードされる。 詳細はクライアント・得意先マスタを参照。 |
| 「⚙」マーク | クリックすると、表示項目ダイアログが表示される。 |
クライアント一覧
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| コード | クライアント情報に登録されたコード |
| クライアント略称 | クライアント情報に登録されたクライアント略称名 |
| 「編集」ボタン | クリックすると、編集 (クライアント)ダイアログが表示され、クライアント情報を修正することができる。 |
| 「新規追加」ボタン | クリックすると、新規追加 (クライアント部門)ダイアログが表示され、クライアント部門情報を修正することができる。 |
| 「⋮」 | クリックすると「引用して新規追加」が表示される。 「引用して新規追加」をクリックすると、選択したクライアント情報を引用して、新規クライアント情報が作成される。 |
| 登録内容（※1） | クライアント情報に登録された登録内容 「仮登録」or「本登録」 |
| クライアント・得意先 （※1） |
クライアント情報に登録されたクライアント・得意先 で登録された「クライアントとして使用」「得意先として使用」「請求先として使用」（複数選択可） |
| （旧）クライアントコード （※1） |
クライアント情報に登録された（旧）クライアントコード |
| クライアント正式名（※1） | クライアント情報に登録されたクライアント正式名 |
| クライアントカナ（※1） | クライアント情報に登録されたクライアントカナ |
| 住所（※1） | クライアント情報に登録された住所 |
| 電話番号（※1） | ククライアント情報に登録された電話番号 |
| FAX番号（※1） | クライアント情報に登録されたFAX番号 |
| URL（※1） | クライアント情報に登録されたURL |
| 事業内容（※1） | クライアント情報に登録された事業内容 |
| 資本金（※1） | クライアント情報に登録された資本金 |
| ファイルグループ（※1） | クライアント情報に登録されたファイルグループ |
| コンタクト管理企業（※1） | クライアント情報に登録されたコンタクト管理企業 |
| 書類送付方法（※1） | クライアント情報に登録された書類送付方法 「PCF出力」or「メール送信」 |
| 書類送付先メールアドレス（※1） | クライアント情報に登録された書類送付先メールアドレス（複数登録可） |
| 書類のメール添付方式（※1） | クライアント情報に登録された書類のメール添付方式 「PDF出力」or「メール送信」 |
| 書類送付時のパスワード化（※1） | クライアント情報に登録された書類送付時のパスワード化 「空欄」or「する」 |
| 書類送付時のパスワード指定方法（※1） | クライアント情報に登録された書類送付時のパスワード指定方法 「自動生成」or「固定」 |
| 請求書表記住所（※1） | クライアント情報に登録された請求書表記住所 「請求先」or「部門」or「担当者」 |
| 請求締日（※1） | クライアント情報に登録された請求締日 |
| 入金パターン（※1） | クライアント情報に登録された入金パターン |
| 振込先銀行（※1） | ククライアント情報に登録された振込先銀行 |
| 休日の取扱い(入金)（※1） |
クライアント情報に登録された休日の取扱い(入金) |
| 回収メモ（※1） | クライアント情報に登録された回収メモ |
| 備考（※1） | クライアント情報に登録された備考 |
| 消費税端数（※1） | クライアント情報に登録された消費税端数 「四捨五入」「切り捨て」「切り上げ」 |
| 金額端数（※1） | クライアント情報に登録された金額端数 「四捨五入」「切り捨て」「切り上げ」 |
| 取引停止（※1） | クライアント情報に登録された取引停止 「取引可」「取引停止」 |
| 新規登録者（※1） | クライアント情報を登録した新規登録者 |
| 新規登録日（※1） | クライアント情報を登録した新規登録日 |
| 最終更新者（※1） | クライアント情報を登録した最終更新者 |
| 最終更新日（※1） | クライアント情報を登録した最終更新日 |
※1 「⚙」マークより、項目の表示順を変更可能です。
クライアント部門一覧
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| コード | クライアント部門情報に登録されたクライアント部門コード |
| クライアント部門名 | クライアント部門情報に登録されたクライアント部門名 |
| 「編集」ボタン 「詳細」ボタン |
「編集」ボタン 99：その他のクライアント部門以外の場合のみ表示される。 クリックすると、編集 (クライアント部門)ダイアログが表示され、クライアント部門情報を修正することができる。 「詳細」ボタン 99：その他のクライアント部門の場合のみ表示される。 「詳細」ボタンをクリックすると、編集 (クライアント部門)ダイアログが表示され、クライアント部門情報を確認することができる。 |
| 「新規追加」ボタン | クリックすると、新規追加 (クライアント担当者)ダイアログが表示され、クライアント担当者情報を修正することができる。 |
| 「⋮」 | クリックすると「引用して新規追加」が表示される。 「引用して新規追加」をクリックすると、選択したクライアント部門情報を引用して、新規クライアント部門情報が作成される。 |
| (旧)クライアント部門コード （※1） |
クライアント部門情報に登録された(旧)クライアント部門コード |
| 会社住所（※1） | クライアント部門情報に登録された会社住所 |
| 会社電話番号（※1） | クライアント部門情報に登録された会社電話番号 |
| 書類送付先メールアドレス （※1） |
クライアント部門情報に登録された書類送付先メールアドレス（複数登録可） |
| 備考（※1） | クライアント部門情報に登録された備考 |
| 取引停止（※1） | クライアント部門情報に登録された取引停止 「取引可」「取引停止」 |
| 新規登録者（※1） | クライアント部門情報を登録した新規登録者 |
| 新規登録日（※1） | クライアント部門情報を登録した新規登録日 |
| 最終更新者（※1） | クライアント部門情報を登録した最終更新者 |
| 最終更新日（※1） | クライアント部門情報を登録した最終更新日 |
※1 「⚙」マークより、項目の表示順を変更可能です。
クライアント担当者一覧
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| コード | クライアント担当者情報に登録されたクライアント担当者コード |
| クライアント担当者名 | クライアント担当者情報に登録されたクライアント担当者名 |
| 「編集」ボタン 「詳細」ボタン |
「編集」ボタン 99：その他のクライアント担当者以外の場合のみ表示される。 クリックすると、編集 (クライアント担当者)ダイアログが表示され、クライアント担当者情報を修正することができる。 「詳細」ボタン 99：その他のクライアント担当者の場合のみ表示される。 「詳細」ボタンをクリックすると、編集 (クライアント担当者)ダイアログが表示され、クライアント担当者情報を確認することができる。 |
| 「⋮」 | クリックすると「引用して新規追加」が表示される。 「引用して新規追加」をクリックすると、選択したクライアント担当者情報を引用して、新規クライアント担当者情報が作成される。 |
| 役職（※1） | クライアント担当者情報に登録された役職 |
| 会社住所（※1） | クライアント担当者情報に登録された会社住所 |
| 会社電話番号（※1） | クライアント担当者情報に登録された会社電話番号 |
| 書類送付先メールアドレス （※1） |
クライアント担当者情報に登録された書類送付先メールアドレス（複数登録可） |
| 備考（※1） | クライアント担当者情報に登録された備考 |
| 取引可・停止（※1） | クライアント担当者情報に登録された取引可・停止 「取引可」「取引停止」 |
| 新規登録者（※1） | クライアント担当者情報を登録した新規登録者 |
| 新規登録日（※1） | クライアント担当者情報を登録した新規登録日 |
| 最終更新者（※1） | クライアント担当者情報を登録した最終更新者 |
| 最終更新日（※1） | クライアント担当者情報を登録した最終更新日 |
※1 「⚙」マークより、項目の表示順を変更可能です。
旧バージョン資料
クライアント・得意先マスタの旧バージョン資料はこちらです。
【2.0.11～2.0.15】クライアント・得意先マスタ
なお、旧バージョン資料の閲覧には、ヘルプセンターアカウントの登録が必要です。
ヘルプセンターアカウントの登録は、下記リンク先から申請をお願いします。
ZACヘルプセンターアカウント登録手順
公開日：2022/02/04
更新日：2025/02/19