このページでは、「クライアント・得意先マスタ画面」の「クライアント・得意先情報」に関する操作手順について説明します。
操作手順
クライアント・得意先マスタ画面では、「クライアント・得意先情報の新規登録」「登録済みクライアント・得意先情報の検索」「登録済みクライアント・得意先情報の修正」を行うことができます。
クライアント・得意先マスタの機能説明動画は下記リンク先をご覧ください（新規タブが開きます）。
クライアント・得意先マスタの機能説明動画
クライアント・得意先情報の新規登録
「クライアント・得意先情報」を新規登録します。
- 画面①の「新規登録」ボタンをクリックしてください。
- 画面③に「新規登録用画面」が表示されます。
- 登録内容を設定後、「登録」ボタンをクリックしてください。
登録済みクライアント・得意先情報の検索
登録済みの「クライアント・得意先情報」を検索します。
・キーワード検索
- 画面①で「キーワード検索」テキストボックスに、検索したい名称の文字列を入力してください。
- 「検索種別」プルダウンメニューで「クライアント」が選択されていることを確認してください。
- 「検索」ボタンをクリックしてください。
- 検索結果が画面②に表示されます。
・ア～ワ行 ABC検索
- 「ア～ワ行 ABC」の中から、検索したい名称の頭文字のリンクをクリックしてください。
- 検索結果が画面②に表示されます。
使用目的の絞り込み
使用目的で絞り込んで検索することができます。
使用目的は、画面③「クライアント・得意先情報登録」の「クライアント・得意先」にて設定できます。
画面①で「クライアント・得意先」チェックボックスに「クライアントとして使用」「得意先として使用」「請求書として使用」チェックボックスにチェックを入れます（複数選択可）。
非表示情報の表示
通常、非表示設定を行っている「クライアント・得意先情報」は検索結果に表示されません。
画面①で「使用不可も表示」チェックボックスにチェックを入れることで、表示されるようになります。
表示順の変更
通常、検索結果は「コード」の昇順で表示されています。検索結果の表示順を変更します。
- 画面②で列名「コード」または「クライアント・得意先名」をクリックしてください。
- クリックした列名に応じて、検索結果の表示順が変更されます。（▲＝昇順、▼＝降順）
登録済みクライアント・得意先情報の修正
登録済みの「クライアント・得意先情報」を修正します。
- 画面②で修正したい「クライアント・得意先情報」の「コード」をクリックしてください。
- 画面③に「修正画面」が表示されます。
- 内容を修正後、「登録」ボタンをクリックします。
クライアント・得意先情報の表示・非表示
クライアント・得意先情報は、様々な情報に紐づいているため、削除できない仕様になっています。使用しなくなったクライアント・得意先情報は、画面③修正画面にて非表示を選択、登録してください。
再度使用する場合は、表示を選択、登録してください。
| 表記 | 表示 | 非表示 |
|---|---|---|
| 「取引可・停止」 | 取引可 | 取引停止 |
ページ移動
修正画面は、画面②検索結果の表示順に移動することができます。
- 「前へ」または「次へ」ボタンをクリックしてください。
- ②検索結果の表示順に、修正画面が表示されます。
関連リンク
「クライアント・得意先マスタ（部門）」「クライアント・得意先マスタ（担当者）」については、下記リンク先をご覧ください（新規タブが開きます）。
クライアント・得意先マスタの検索項目
| 項目名 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|
| キーワード検索 | 半角20文字 全角20文字 |
|
| クライアント・得意先 | チェックボックス | チェックなし |
| 検索種別 | プルダウンメニュー | クライアント |
| ア～ワ行 ABC | リンク | |
| 使用不可も表示 | チェックボックス | チェックなし |
クライアント・得意先マスタの設定項目
基本情報
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 登録内容 | ◯ | ラジオボタン | 本登録 |
| クライアント・得意先 | ◯ | チェックボックス | クライアントとして使用 得意先として使用 請求先として使用 |
| クライアントコード | ◯ | 半角数字5桁 | 自動採番（※1） |
| (旧)クライアントコード | 半角数字8桁 | ||
| クライアント正式名 | ◯ | 半角36文字×2 全角18文字×2 |
|
| クライアント略称 | ◯ | 半角20文字 全角10文字 |
|
| クライアントカナ | ◯ | 半角25文字 | |
| 住所（郵便番号） | ◯ | 半角8文字 | |
| 住所 | ◯ | 半角40文字×2 全角20文字×2 |
|
| 電話番号 | ◯ | 半角50文字 | |
| FAX番号 | 半角50文字 | ||
| URL | 半角500文字 | ||
| クライアント事業内容 | ◯ | プルダウンメニュー | 農業 |
| 資本金 | 半角数字14桁 |
※1 更新時は変更可能。
請求情報
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 請求書表記住所 | ◯ | プルダウンメニュー | 請求先 |
| 請求締日 | ◯ | プルダウンメニュー | 末日 |
| 入金パターン | ◯ | 半角数字3桁 | 入金パターンマスタの最小コード |
| 振込先銀行 | ◯ | プルダウンメニュー | 自社口座マスタの最小コード |
| 休日の扱い(入金) | ◯ | プルダウンメニュー | 翌営業日 |
| 回収メモ | 半角200文字 | ||
| 備考 | 半角200文字 | ||
| 消費税端数 | ◯ | ラジオボタン | 切り捨て |
| 金額端数 | ◯ | ラジオボタン | 切り捨て |
| 取引可・不可（※2） | ◯ | ラジオボタン | 取引可 |
| 新規登録日（※2） | 自動 | 新規登録の日時 | |
| 最終更新者（※2） | 自動 | 最終更新のユーザー名 | |
| 最終更新日（※2） | 自動 | 最終更新の日時 |
※2 新規登録時は非表示。
付録）回収情報の設定と参照
クライアント・得意先マスタのうち、次の項目は回収条件に関するものです。
- 請求締日
- 入金パターン
- 振込先銀行
- 休日の取扱い(入金)
これらは初期値として利用するための設定です。
マスタの設定を変更せずとも、案件処理や請求管理処理において変更可能です。
- 案件基本画面：請求予定日と入金予定日を計算。
- 請求登録画面：入金予定日を計算。
- 請求書発行画面：請求登録時の日程を参照。
- 入金画面：入金口座の初期値として利用。
公開：2022/02/04