【社員情報編】社員マスタ・ライセンスマスタ・権限マスタ – ZAC / Reforma PSA ヘルプセンター

Reforma PSAのご利用を開始いただくにあたって最低限必要となるマスタの登録の流れを紹介いたします。
導入直後のマスタの登録時に参考としていただける記事となります。

社員情報関連のマスタ登録の流れ

Reforma PSAにログインし、各種メニューを利用可能とするには以下の流れでマスタの整備が必要です。

1.社員マスタの登録　※Reforma PSAを利用する社員を登録します。
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2.ライセンスマスタの登録　※1.で登録した社員にライセンスを付与します。
　　　　⇓
3.権限マスタの登録　※2.の付与の範囲内で画面毎の権限を付与します。

1.社員マスタの登録

1.TOP画面左メニューのマスタメニュー内にある「社員マスタ」をクリック

2.「新規登録」をクリックし各項目を入力

※オレンジ色が「必須項目」、青色が「任意項目」です。

①社員コード・社員名・社員カナ

社員のコードを設定します。
社員マスタを含むほぼ全ての画面で、社員コードをキーに検索することができます。
社員名・社員カナを設定します。

②役職

社員の役職を設定します。
役職マスタにプリセットされている項目がプルダウンに表示されます。
項目を変更する際は役職マスタから修正を行います。
※任意項目のため「指定しない」のままでも登録可能です。

③雇用形態

社員の雇用形態を設定します。
項目を追加・変更する際は、雇用形態マスタから修正を行います。
※初期登録時は雇用形態マスタにプリセットされている項目「その他」を選択することも可能です。

④勤務形態

Reforma PSAの利用範囲によってプルダウンで選択するべき項目が変わります。

Reforma PSA利用範囲	プルダウンで選択する項目
勤怠管理ライセンスの利用なし	「残業管理なし」
工数管理のみ利用（残業時間の集計などなし）	「残業管理なし」
勤怠情報の管理を実施（残業時間の集計などあり）※	「通常勤務」～「アルバイト」のいずれかを選択

※勤務形態のプルダウンの項目の詳細は以下記事をご参照ください。
　社員マスタ「勤務形態」プルダウンの項目について

⑤作業単価　※勤怠ライセンス関連項目

予定労務費の計算に用いる作業単価を設定します。
項目名はゾーンマスタで登録し、項目ごとの作業単価は月別ゾーンマスタで設定します。
※勤怠管理ライセンスを利用しない場合や予定労務費の計算を行わない場合は、年月に当月を入力し、プリセットされている「その他」を選択してください。

⑥E-mail

社員のE-mailを設定します。
社員マスタは任意項目ですが、セキュリティオプションをご利用いただく社員の場合は登録が必須となります。
その他、以下の際にメール通知の対象として利用できるため登録をお勧めします。
・申請が上がった際の承認者への通知
・承認が成立した際の申請者への通知
・⑫の「メール送信者」を設定した際の通知
・締め処理時のエラー内容の通知
・セキュリティオプションでログイン時の通知

⑦入社日

社員の入社日を設定します。

⑧ユーザー名・パスワード

ユーザー名、パスワードを設定します。
ユーザー名：Reforma PSAへのログイン時のログインIDとなります。
パスワード：Reforma PSAへのログイン時のパスワードとなります。
次回パスワード変更：
「する」を選択した場合は、設定以後、初回ログイン時にパスワードの変更が求められます。
「しない」を選択した場合は、パスワードの変更は求められません。
※登録したユーザー名・パスワードはReforma PSAから自動で各社員へ通知はされませんので、Reforma PSA外での通知をお願いいたします。
※セキュリティオプションをご利用いただく社員の場合は、次回パスワード変更「しない」を選択してください。

⑨管理者権限

社員の管理者権限を設定します。
案件の「管理」など特別な権限を付与することができます。
かなり強い権限となるため、システム管理責任者のみに付与してください。
※システム管理責任者とは、Reforma PSAを貴社で主管となって管理される方です。
※必須項目ですがチェックを付けずに登録することも可能です。