新規案件登録で案件の初期基本情報を入力しました。
案件作成後は、登録した基本情報を案件の進捗状況に応じて変更いただけます。
案件基本情報の変更
編集画面表示
案件基本の情報を変更するには、編集画面を表示します。
案件基本画面にて各大項目（「案件情報」「取引先情報」など）の右上にある、「編集」ボタンをクリックします。
案件基本情報の編集画面が表示されたら、情報の変更を行ってください。
（参考）大項目を跨いで情報を変更したい場合
編集画面では、大項目を跨いで情報を変更をすることが可能です。
変更したい大項目が複数ある場合は、編集画面にてスクロールバーを利用するか、編集画面上部の大項目タブをクリックしてください。
スクロールバーを利用する場合
大項目タグを利用する場合
変更の登録
入力が完了したら、「登録」ボタンをクリックします。
変更内容が登録されます。
変更できない項目
案件の基本情報の中には、案件の進捗に応じて変更できない項目があります。
| 項目 | 変更できない進捗 | 備考 |
|---|---|---|
| 適格請求書 | 案件登録～売完（失完） | ※管理者権限、進捗関係なく変更不可。 |
| JOBNo. | 案件登録～売完（失完） | ※管理者権限を保有するユーザは、見積書データ登録前までは変更可能。 見積書データ登録後は、進捗を戻しても変更不可。 |
| 完了予定日 | 案件登録～売完（失完） | ※管理者権限を保有するユーザは、変更が可能。 |
| 決定確率 | 受注承認～売完（失完） | |
| 案件種別 | 引合承認～売完（失完） | |
| 簡易仕入 | 発注承認済～仕入計上済 | ※原価の進捗が一つでも【発注承認済】以降であれば変更不可。 |
※売上完了(失完)後は、案件に対する操作は一切できません。
受注前で変更不可項目
引合が未承認、または承認済の案件で、変更できない項目は以下の通りです。
・適格請求書
・JOBNo
完了予定日は、売上予定日に応じて自動計算されます。直接の変更はできません。
受注後から変更不可項目
受注・失注が承認以降で、変更できない項目は以下の通りです。
・決定確率
その他案件や原価の進捗に応じて変更できない項目
・案件種別：案件が引合承認済み（【引承】）以降は変更不可となります。
・簡易仕入：原価の進捗が一つでも【発注承認済】以降であれば変更不可となります。
公開：2023/3/10