Reformaの見積明細CSV出力は、見積書の明細欄の内容を一覧として出力したものです。
※ 見積の明細欄に関する詳細は下記の記事をご参照ください。
「見積」の画面構成・仕様
検索条件
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 検索期間 |
プルダウンで売上日、見積日、請求日が選択可能です。 検索開始日と検索終了日を入力することで検索期間を絞ることができます。 |
2 | 案件 | 検索する案件をJOBNo.、もしくは案件名で指定します。 |
3 | 得意先 | 得意先を指定します。 |
4 | 営業担当者 | 営業担当者を指定します。 |
5 | 請求書発行 | 請求書の発行状態をプルダウンで指定します。 |
6 | 承認状況 | 「請求済みデータのみ取得する」にチェックを入れると、請求登録に使用した見積データのみを出力します。 |
7 | 「クリア」ボタン | 記入した内容を白紙に戻します。 |
8 | 「CSV」ボタン | CSVを出力します。 |
出力内容サンプル
表示項目
No. | 項目名 | CSV | 備考 |
---|---|---|---|
1 | JOBNo. | 〇 | 見積書を発行したJOBNo. |
2 | 取込用コード | 〇 | 見積書を発行した案件の案件基本画面の取込用コードの登録内容 |
3 | 見積No. | 〇 | 見積書の発行No. |
4 | 請求書No. | 〇 | 見積書をもとに発行された請求書のNo. |
5 | 案件名 | 〇 | 見積を発行した案件名 |
6 | 案件名カナ | 〇 | 見積を発行した案件名カナ |
7 | 得意先コード | 〇 | 見積書作成時に登録した得意先コード |
8 | 得意先名 | 〇 | クライアント・得意先マスタに登録された得意先名 |
9 | 得意先部門コード | 〇 | 見積書作成時に登録した得意先部門コード |
10 | 得意先部門名 | 〇 | クライアント・得意先マスタに登録された得意先部門名 |
11 | 得意先担当者コード | 〇 | 見積書作成時に登録した得意先担当者コード |
12 | 得意先担当者名 | 〇 | クライアント・得意先マスタに登録された得意先担当者名 |
13 | 承認状況 | 〇 | 見積書の承認状況 |
14 | 件名 | 〇 | 見積書作成時に登録した件名 |
15 | 社内件名 | 〇 | 見積書作成時に登録した社内件名 |
16 | 見積日 | 〇 | 見積書作成時に登録した見積日 |
17 | 見積有効期限 | 〇 | 見積書作成時に登録した見積有効期限日 |
18 | 納品日 | 〇 | 見積書作成時に登録した納品日 |
19 | 請求日 | 〇 | 案件の請求画面で登録した請求日 |
20 | 税抜合計 | 〇 | 見積書の税抜合計 |
21 | 消費税 | 〇 | 見積書の消費税合計 |
22 | 税込合計 | 〇 | 見積書の税込合計 |
23 | 通し番号 | 〇 | 見積書明細の行No. |
24 | 品名 | 〇 | 見積書明細の品名 |
25 | 数量 | 〇 | 見積書明細の数量 |
26 | 単位 | 〇 | 見積書明細の単位 |
27 | 単価 | 〇 | 見積書明細の単価 |
28 | 金額 | 〇 | 見積書明細の数量と単価から自動計算された金額 |
29 | 課税区分 | 〇 | 見積書明細の課税 |
30 | 税率 | 〇 | 見積書明細の税率 |
31 | 税抜金額 | 〇 |
見積書明細の税抜金額 |
32 | 注文日 | 〇 |
見積明細書の注文日 |
33 | 検収日 | 〇 |
見積明細書の検収日 |
34 | 送信ステータス | 〇 |
見積書の送信ステータス |
35 | 最終送信日 | 〇 | 見積書の最終送信日 |
36 | 送信者コード | 〇 | 見積書を送信したユーザーのコード |
37 | 送信者名 | 〇 | 見積書を送信したユーザーの名称 |
更新日:2024/04/17