「案件検索」の画面構成・仕様 – ZAC / Reforma PSA ヘルプセンター

登録済の案件を検索する案件検索画面です。
案件を探して開きたい時に利用します。
検索結果の案件単位、月単位、検索結果全体の損益が画面上で確認できますので、
簡易的に損益確認をしたい場合にもご活用ください。

案件検索の全体画面

案件検索②.jpg

検索項目のヘッダーの虫眼鏡マーク
クリックすると、検索項目欄の表示・非表示の切り替えが可能です。
右上の「検索条件一覧」ボタン
保存しておいた検索条件で案件を検索する場合にクリックして選択します。
右上の「この条件を保存」ボタン
検索条件の保存方法は、次の記事で確認できます。
案件の検索条件を保存する

案件検索画面の検索項目

検索項目欄で、検索する条件を指定します。
各項目を見ていきます。

案件検索①.jpg

項目名	入力形式(文字数)	初期値	備考
検索期間（日付の種類）	プルダウン	売上日	案件基本画面のどの日付の種類を基準にするか指定する。選択肢は「引合日」「受注日」「売上日」「請求日」「完了日」。日付の種類の説明については下記の記事を参照。「案件基本」の画面構成・仕様＞案件基本の項目（右側）
検索期間（年月）	テキスト入力またはカレンダー	開始月：操作当月終了月：なし	案件基本画面の日付で、検索結果を絞り込む場合指定する。開始月のみ、終了月のみの指定も可能。
部門	プルダウン	指定しない	案件基本画面の部門で、検索結果を絞り込む場合指定する。 5階層以上を指定した場合、配下の部門も検索対象になる。部門マスタに登録されている部門がプルダウン内に表示される。
集計区分	コード、名称の入力または虫眼鏡から検索、引用	なし	案件基本画面の集計区分で、検索結果を絞り込む場合指定する。
クライアント（取引先の種類）	プルダウン	クライアント	案件基本画面のどの取引先の種類を基準にするか指定する。選択肢は「クライアント」「請求先」「得意先」。取引先の種類の説明については下記の記事を参照。「案件基本」の画面構成・仕様＞案件基本の項目（右側）
クライアント（虫眼鏡）	コード、名称の入力または虫眼鏡から検索、引用	なし	案件基本画面の取引先で、検索結果を絞り込む場合指定する。クライアント・得意先マスタに登録されている取引先から指定が可能。
キーワード検索	テキスト入力（20文字）	なし	キーワードで、検索結果を絞り込む場合指定する。キーワードにヒットする対象は、JOBNo.、案件名、取込用コード、クライアント正式名称、クライアント略称、クライアント名カナ、クライアントの仮登録名、得意先の仮登録名、請求先の仮登録名、案件基本画面の案件内容。スペースなどを用いて複数のキーワードを入力しても、and条件の検索、orの検索何れもできない。
担当者	コード、名称の入力または虫眼鏡から検索、引用	ログインユーザーの社員コード	案件基本画面の担当者で、検索結果を絞り込む場合指定する。社員マスタに登録されている社員の中から指定が可能。
売上金額	テキスト入力（半角数字13桁）	なし	利益計画画面の売上金額の合計で、検索結果を絞り込む場合指定する。下限のみ、上限のみの指定も可能。
プロジェクト	コード、名称の入力または虫眼鏡から検索、引用	なし	案件基本画面のプロジェクトで、検索結果を絞り込む場合指定する。
後原価	チェックボックス	チェック無し	売上計上の翌月以降に原価が計上される（後原価が発生する）「案件のみ」を検索対象にする場合、チェックを付ける。
事業セグメント	プルダウン	指定しない	案件基本画面の事業セグメントで、検索結果を絞り込む場合指定する。事業セグメントマスタに登録されている事業セグメントが、コード順に表示される。
進捗条件	チェックボックス	チェック無し	案件の進捗で、検索結果を絞り込む場合、チェックを付ける。複数の進捗にチェックを付けることが可能。
決定確率	チェックボックス	指定しない	引合段階（進捗が【引承】【引未】）の案件について、案件基本画面の決定確率で、検索結果を絞り込む場合指定する。受注以降の案件は、本項目を選択の上、進捗条件を指定することで検索対象になる。
明細単位	プルダウン	計上	検索結果への案件の表示単位について、「案件」「計上」のどちらかを指定する。「計上」の場合は、同一案件でも原価の計上月が分かれる場合は複数行で表示する。「案件」の場合は、原価の計上月が分かれても1案件1行で表示する。
表示金額	プルダウン	予定＋実績	検索結果に表示する金額について、利益計画画面の「予定」「予定＋実績」「実績」のどれにするかを指定する。予定、予定＋実績、実績の説明については下記の記事を参照。「利益計画」の画面構成・仕様＞損益のまとめ情報
クリア	―	―	検索条件を初期化するボタン。
検索	―	―	案件検索を実行するボタン。検索条件に該当する案件があれば、検索ボタンをクリックした後に画面下部に表示される。

検索結果の項目

検索結果に表示されるのは次の情報です。

①案件情報

項目名	備考
JOBNo.	検索結果の案件のJOBNo.。プロジェクトに所属している案件の場合、JOBNo.の右に（）書きでプロジェクトコードが表示される。 JOBNo.をクリックすると、利益計画画面が表示される。
案件名	案件基本画面の案件名。
取込用コード	案件基本画面で登録した取込用コード。
進捗	案件の進捗。進捗が【引承】【引未】の案件は進捗の末尾に決定確率の1文字目が表示される。例）引承B、引未C など
日付情報	検索期間で指定した日付の種類（受注日や売上日）が項目名に表示される。受注日を指定して検索した場合、項目名は「受注日」になり、明細行に表示される日付は下記の通り。・案件の進捗が【引承】【引未】の時・・・案件基本画面の受注予定日・案件の進捗が【受承】以降・・・受注・失注画面で指定した受注日売上日を指定して検索した場合、項目名は「売上日」になり、明細行に表示される日付は下記の通り。・案件の進捗が【売確】より前の時・・・案件基本画面の売上予定日・案件の進捗が【売確】以降・・・売上登録画面で指定した売上日売上日かつ明細単位「計上」で検索をした場合、後原価（売上計上の翌月以降に原価が計上される）の明細では原価計上月の1日が明細行の日付に表示される。
売上	案件基本画面の案件名。検索期間「売上日」かつ明細単位「計上」で検索をした場合、売上計上の翌月以降に原価が計上される（後原価が発生する）案件では、案件名の右に赤文字で" (後原価)"と表示される。
原価１	表示金額欄で指定（「予定」or「予定＋実績」or「実績」）した、利益計画画面の原価１。
粗利	表示金額欄で指定（「予定」or「予定＋実績」or「実績」）した、利益計画画面の粗利。
粗利率	表示金額欄で指定（「予定」or「予定＋実績」or「実績」）した、利益計画画面の粗利率。
原価２	表示金額欄で指定（「予定」or「予定＋実績」or「実績」）した、利益計画画面の原価２。
売総	表示金額欄で指定（「予定」or「予定＋実績」or「実績」）した、利益計画画面の売上総利益。
売総率	表示金額欄で指定（「予定」or「予定＋実績」or「実績」）した、利益計画画面の売総率。
原価３	表示金額欄で指定（「予定」or「予定＋実績」or「実績」）した、利益計画画面の原価３。
営利	表示金額欄で指定（「予定」or「予定＋実績」or「実績」）した、利益計画画面の営業利益。
営利率	表示金額欄で指定（「予定」or「予定＋実績」or「実績」）した、利益計画画面の営利率。
クライアント	案件基本画面の得意先のクライアント略称。クライアント略称をクリックすると、クライアント・得意先マスタが表示される。
得意先	案件基本画面の得意先のクライアント略称。クライアント略称をクリックすると、クライアント・得意先マスタが表示される。
営業担当者	案件基本画面の営業担当者。
プロジェクトコード	案件基本画面の得意先のクライアント略称。クライアント略称をクリックすると、クライアント・得意先マスタが表示される。
計上理由	売上計上時以外で計上された原価の種類が表示される。「営業費用」・・・引合時の発生原価「後原価」・・・・売上計上後の発生原価

②月の合計情報

項目名	備考
（該当件数：●件）	検索結果の、月単位の明細の件数が表示される。
売上	検索結果の、月単位の売上金額の合計。
原価１	検索結果の、月単位の原価１の合計。
粗利	検索結果の、月単位の粗利の合計。
粗利率	検索結果の、月単位の粗利率。
原価２	検索結果の、月単位の原価２の合計。
売総	検索結果の、月単位の売上総利益の合計。
売総率	検索結果の、月単位の売総率。
原価３	検索結果の、月単位の原価３の合計。
営利	検索結果の、月単位の営業利益の合計。
営利率	検索結果の、月単位の営利率。

③検索結果の合計情報

項目名	備考
（該当件数：●件）	検索結果全体の、明細の件数が表示される。
売上	検索結果全体の、売上金額の合計。
原価１	検索結果全体の、原価１の合計。
粗利	検索結果全体の、粗利の合計。
粗利率	検索結果全体の、粗利率。
原価２	検索結果全体の、原価２の合計。
売総	検索結果全体の、売上総利益の合計。
売総率	検索結果全体の、売総率。
原価３	検索結果全体の、原価３の合計。
営利	検索結果全体の、営業利益の合計。
営利率	検索結果全体の、営利率。