案件の売上と原価の予定を入力して利益の計画を立て終わったら、新規申請をします。
引合登録の申請
売上と原価の入力が終わると、利益額と利益率を利益情報エリアで確認できます。
右上にある「新規申請」ボタンをクリックして、申請を行ってください。
承認経路を組んでいる場合は申請が上がり、承認が確定すると、案件の進捗が引合承認済みである【引承】になります。
引承になると、案件に原価や工数の投入が可能になります。
また、見積書の作成が可能になり、利益計画を引用した見積が自動的に作成されます。
見積画面に進んで、見積書を修正してください。
①「新規申請」ボタンが「変更申請」ボタンに変わる。
②左下の利益計画引用用の案件検索バーが非表示になり、他の利益計画を引用ができなくなる。
③左上にプルダウンメニューが表示され、申請済みの利益計画を選択表示できるようになる。
利益計画の備考欄
利益計画画面の備考をテキストで入力できます。任意の情報項目なので、必要に応じて入力します。
①利益計画の画面下の「編集」ボタンをクリックします。
②備考ダイアログが開いたら、利益計画の変更申請の理由などを入力します。
③登録する場合は「登録」ボタンを、登録せずに画面を閉じるには「キャンセル」ボタンをクリックします。
公開：2023/3/10