案件の管理について

Reformaでは、各種機能と連携しながら、効率的に案件管理の業務を進めることができます。

案件管理機能とは？

Reformaの案件管理機能では、次のことが実現できます。

・引合から売上までの案件情報を一元管理
・業務フローにもとづく帳票を出力
・原価・工数管理、案件の損益を一目で確認
・様々なセグメントでの売上・利益レポートを出力

案件管理の事前準備

案件の登録と修正を行えるのは、案件情報の修正権限が付与されたユーザーのみです。
次のマスタで、該当するユーザーの権限を設定してください。

・ライセンスマスタ
・権限マスタ

案件管理の画面と操作

表の左側は画面構成・仕様、右側は操作ガイドの記事にリンクしています。

画面構成・仕様	操作ガイド
案件基本	新規の案件を登録する
	案件の基本情報を変更する
利益計画	案件に売上を入力する
	利益計画画面で原価の予定をたてる
	案件にキャスティングを行う
	案件に労務費・発注仕入以外の費用を入力する
	利益計画の申請を行う
	他の利益計画を引用する
	受注済の案件を登録する
	簡易入力で販売管理を行う
見積	案件の見積を立てる
	見積書の明細を編集する
	申請前に見積書のレイアウトを確認する
	案件の見積を申請・見積書を印刷する
	請求用見積を使う
	過去の見積を見る
受注・失注	案件の受注を申請する
	案件の失注を申請する
発注	発注画面で発注の申請をする
	発注書情報の入力・発注書の印刷をする
	発注特殊処理（１）仕入予定日を変更する
	発注特殊処理（２）特払・前渡での発注申請
仕入	仕入画面で仕入登録をする
	仕入特殊処理（１）発注金額と仕入金額が異なる場合
	仕入特殊処理（２）分納
	仕入特殊処理（３）支払請求書未着
	発注・仕入情報を検索する
請求	請求登録の注意事項
	請求書発行準備をする
	案件の請求データを確認する
	案件の請求データを編集・削除する
	請求画面から請求書を発行する
	請求画面から請求書の再発行・発行済み状態の解除
売上登録	案件の売上登録・解除を行う
管理者権限	Reformaの管理者のみ可能な特殊操作

案件の完了

売上が確定している案件は、完了予定日が過ぎた時点で売上完了済（売完）となります。
売完になると、案件に対する操作ができなくなります。

• 売上や原価の追加ができない。
• 日報登録ができない。

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公開：2023/3/10