「請求」の画面構成・仕様

請求書の発行準備をする画面です。

請求の全体画面

見積作成前

請求登録前

請求登録後

設定により表示されるボタンが異なります。

【印刷ボタン非表示】

【印刷ボタン表示】

【メール送信ボタン表示】

新規登録ダイアログ（見積一覧）

請求情報エリアで「新規登録」ボタンをクリックした際に表示される画面です。
見積画面で作成した承認済みの見積、または請求用に登録した見積で、請求未登録の見積が一覧で表示されます。

項目名	備考
見積No.	見積作成時に採番された見積No.が表示される。
件名	見積の申請時に選択した見積書の、見積件名が表示される。
社内件名	社内向けの件名。見積書、請求書上は印刷されない。
請求先	見積の申請時に指定した請求先が表示される。
見積金額	見積の申請時に選択した見積書の、税込金額が表示される。
「見積書確認」ボタン	クリックすると、見積画面で作成した見積書のプレビュー画面が表示される。
「選択する」ボタン	クリックすると「新規登録（入力）」ダイアログが表示され、請求情報を入力することができる。

新規登録ダイアログ（入力）、編集ダイアログ

新規登録ダイアログ（見積一覧）で「選択する」ボタンをクリック、または請求登録後の請求情報の「編集」ボタンをクリックした際に表示される画面です。

項目名	必須	入力形式(文字数)	初期値	備考
見積書	－	－	－	見積画面で採番された見積No.と、見積画面で入力した件名が表示される。
「見積書選択」ボタン	－	－	－	クリックすると、「新規登録」ダイアログ（一覧）が表示され、再度見積を選択することができる。
「見積書確認」ボタン	－	－	－	クリックすると、見積画面で作成した見積書のプレビュー画面が表示される。
未請求残	－	－	－	利益計画画面の売上項目で入力した金額（税抜）－請求作成した金額（税抜）
税抜金額	－	－	－	見積画面で作成した見積に入力した合計金額（税抜）
消費税	－	－	－	見積画面で作成した見積で自動計算された消費税額
税込金額	－	－	－	税抜金額＋消費税額
消費税調整（※1）		テキスト入力 （半角数字3桁）	なし	「消費税調整」欄は、社員マスタの「管理者権限」または「経理担当」のいずれかにチェックのあるユーザーにのみ表示される。 税率毎に消費税調整が可能。 元になる見積に課税区分＝外税の明細がある税率のみ表示される。
請求先	◯	コード、名称の入力 または虫眼鏡から検索、引用	①案件基本画面の得意先と請求先が同一の場合： 見積画面で選択している得意先 ②案件基本画面の得意先と請求先が異なる場合： 案件基本画面で選択している請求先	請求書の宛先にする請求先を指定する。 ※請求登録画面で初期値から変更することも可能です。
請求先部門（※2）		コード、名称の入力 または虫眼鏡から検索、引用	案件基本画面の得意先と請求先が同一の場合は、 見積画面で選択している得意先部門	請求書に請求先部門名を表示したい場合と、請求書の宛先住所を請求先部門の住所としたい場合に指定する。 請求先部門コードが「99 その他」が選択されている場合、右側の仮登録欄が必須項目となる。 仮登録欄へ請求先部門名を入力することにより、入力した請求先部門名が請求書の宛名に表示される。
請求先担当者（※2）		コード、名称の入力 または虫眼鏡から検索、引用	案件基本画面の得意先と請求先が同一の場合は、見積画面で選択している得意先担当者	請求書に請求先担当者名を表示したい場合と、請求書の宛先住所を請求先担当者の住所としたい場合に指定する。 請求先担当者コードが「99 その他」が選択されている場合、右側の仮登録欄が必須項目となる。 仮登録欄へ請求先担当者名を入力することにより、入力した請求先担当者名が請求書の宛名に表示される。
住所表示（※3）	◯	プルダウン	請求先	請求書の宛先として表示する住所を決める項目。 「得意先」「得意先部門」「担当者」から選択する。
請求日	◯	テキスト入力またはカレンダー	案件基本の請求予定日	請求書に、請求日として表示される。
入金予定日	◯	テキスト入力またはカレンダー	請求日欄の日付と、請求先欄で指定している請求先の、クライアント・得意先マスタの請求締日と入金パターンより自動計算	自動計算に使われるのは、請求登録時点のクライアント・得意先マスタの請求締日と入金パターン。
納品日	◯	テキスト入力またはカレンダー	見積書欄で選択した 見積情報の納品日	請求書に、納品日として表示される。
請求書備考欄		テキスト入力 （半角120文字・全角60文字×8行）	なし	請求書の備考に表示される。 請求書の備考として表示したい内容があれば入力をする。
メモ欄 (請求書発行画面)		テキスト入力 （170文字）	なし	請求書発行担当者向けに対して、何か申し送り事項がある場合に入力をする。 本項目に入力がある請求情報は、請求書の発行画面上で「！」マークが表示される。 「！」マークにカーソルを合わせると、本項目に入力した内容が表示されるので、請求書発行担当者が申し送り事項を確認できる。 請求書には一切印字されない、社内向けの情報。
入金画面表示用備考欄		テキスト入力 （170文字）	なし	入金担当者向けに対して、何か申し送り事項がある場合に入力をする。 本項目に入力した内容が、入金処理を行う画面に表示される。 請求書には一切印字されない、社内向けの情報。
「申請」ボタン	－	－	－
「キャンセル」ボタン	－	－	－
「請求書ドラフト出力」ボタン	－	－	－	請求書ドラフトは請求データの「申請」を実施した後に、「編集」ボタンをクリックすることで出力が可能となります。

※1：消費税調整について
「消費税調整」欄は、社員マスタの「管理者権限」または「経理担当」のいずれかにチェックのあるユーザーにのみ表示されされます。
「消費税調整」欄で消費税金額を調整した場合、適格請求書の要件から外れるため、請求書の発行が不可となります。
申請が承認された段階で自動で請求書発行済になります。

※2：請求先部門と請求先担当者について
請求先の虫眼鏡をクリックすると請求先を検索する画面が表示されるので、検索後に該当の請求先の+ボタンをクリックすることで部門と担当者が展開されます。
指定する部門または担当者のコードをクリックすることで、請求先部門・請求先担当者をマスタから引用することが可能です。

※3：住所表示について補足
顧客情報をあらかじめ登録しておくクライアント・得意先マスタは3階層構造になっています。
1階層目が法人、2階層目が部門、3階層目が担当者です。
法人・部門・担当者それぞれに住所の登録が可能なのでどこの階層の住所を請求書の宛先として表示するかを、この住所表示欄で指定します。

請求情報エリア

請求情報エリアには、請求の申請または保存をした請求データが、請求の保存・申請単位で表示されます。

項目名	備考
状態	請求情報の進捗が表示されます。
請求日	請求の申請時に指定した請求日が表示される。
見積No. 請求No.	請求書発行を行うまでは、見積作成時に採番された見積No.が表示される。 請求書発行が完了すると、請求No.が採番され、見積No.の代わりに表示される。
請求先	請求の申請時に指定した請求先が表示される。
件名	請求の申請時に選択した見積書の、見積件名が表示される。
社内件名	社内向けの件名。見積書、請求書上は印刷されない。
税抜金額	請求の申請時に選択した見積書の、税抜金額が表示される。
消費税	請求の申請時に選択した見積書の、消費税金額が表示される。 請求の申請時に消費税調整をした場合、調整した消費税額が反映される。
税込金額	請求の申請時に選択した見積書の、税込金額が表示される。 請求の申請時に消費税調整をした場合、調整した消費税額が反映される。
「編集」ボタン	クリックすると「編集」ダイアログが表示され、請求情報を編集することができる。
「⋮」ボタン	「⋮」をクリックすると、メニューが表示される。 「ドラフトを出力」・・・クリックすると仮請求書のプレビュー画面が表示される。 「削除」・・・発行請求の承認待ち、承認済み・請求書未発行状態の場合に表示される。 なお、合計請求書が作成された場合は、未発行でも非表示となる。 クリックすると、請求登録が取り消しとなり、請求情報から削除される。

【ご参考】「発行」ボタンが利用可能な場合

請求画面で請求書を発行（印刷）可能とする設定を実施することで「印刷」ボタンが表示されます。
※詳細権限マスタにて設定。

項目名	備考
「発行」ボタン 「再発行」ボタン	請求書の新規登録承認後、「発行」ボタンが表示される。 「発行」ボタン・・・クリックすると、「印刷」印刷ダイアログが表示される。 さらに「印刷」ボタンをクリックすることで、請求書のプレビュー画面が表示される。 請求情報が入金画面での処理対象となる。 「再発行」ボタン・・・請求書プレビュー画面表示後「発行」ボタンは「再発行」ボタンに遷移し、再度請求書を発行することができるようになる。
「▼」ボタン	「▼」ボタンをクリックすると「メール送信」ボタンが表示される。 「メール送信」ボタンをクリックすると、「メール送信帳票選択」ダイアログが表示され、「送信画面」ボタンをクリックすると「メール送信」ダイアログが表示される。 さらに「送信」ボタンをクリックすることで、発行済となり請求情報が入金画面での処理対象となる。
「⋮」ボタン	「⋮」をクリックすると、メニューが表示される。 「ドラフトを出力」・・・クリックすると仮請求書のプレビュー画面が表示される。 「発行解除」・・・請求書の発行後に表示される（合計請求書の場合を除く）。 　クリックすると発行状態が解除され、入金画面での処理対象から外れる。

【ご参考】「メール送信」ボタンが利用可能な場合

クライアント・得意先マスタの「書類送付方法」で「メール送信」が選択されている場合に「メール送信」ボタンが表示されます。
帳票配信：取引先の「書類送付方法」を設定する

項目名	備考
「メール送信」ボタン 「メール再送信」ボタン	請求書の新規登録承認後、「メール送信」ボタンが表示される。 「メール送信」ボタン・・・クリックすると、「メール送信帳票選択」ダイアログが表示され、「送信画面」ボタンをクリックすると「メール送信」ダイアログが表示される。 さらに「送信」ボタンをクリックすることで、発行済となり請求情報が入金画面での処理対象となる。 「メール再送信」ボタン・・・「メール再送信」ボタンをクリックすると、メール送信履歴ダイアログが表示され「再送信」ボタンで再送信できる。
「▼」ボタン	「▼」ボタンをクリックすると「印刷」ボタンが表示される。 「印刷」をクリックすると正式な請求書がPDFで出力される。 発行済となり請求情報が入金画面での処理対象となる。
「⋮」ボタン	「⋮」をクリックすると、メニューが表示される。 「ドラフトを出力」・・・クリックすると仮請求書のプレビュー画面が表示される。 「発行解除」・・・請求書の発行後に表示される（合計請求書の場合を除く）。 　クリックすると発行状態が解除され、入金画面での処理対象から外れる。

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更新：2023/09/20