テーブルデータ取込画面にて、案件データの取込が完了したら、案件データの取込が正しく行われているか確認します。
画面上で確認する方法とアウトプットで確認する方法があるので、いずれかの方法で確認してください。
画面上で確認する
今回は、例として仮想の案件「目黒ソフト WEBサイトリニューアル」の取込操作を行ったので、当該案件の案件基本画面と利益計画画面にて、取込結果を確認します。
対象の案件の案件基本画面と利益計画画面を開き、取り込んだ案件情報が登録されているか確認します。
アウトプットで確認する
アウトプット画面より案件CSV出力のCSVファイルを出力し、取込ファイルと比較します。
売上項目の取込を行った場合は、案件CSV出力画面の「出力単位」を「売上項目」に変更してCSVを出力いただくことを推奨いたします。
出力したCSVファイルに、取り込んだ案件データが含まれていることを確認してください。
！注意点！
取込が完了した案件を、一般ユーザーが削除することは出来ません。
案件を削除する場合は管理者権限を付与されたユーザーにより、一件ずつ削除する必要がございます。※案件を一括して削除することは出来ません。
操作方法は下記の記事をご確認ください。
公開：2022/12/19