案件の基本情報を登録した後は、利益計画画面で利益の計画を立てていきます。
まずは売上の情報を入力します。
目次
利益計画の売上に関する項目
利益計画画面の項目や入力については、次の記事を参照してください。
案件を登録した直後の利益情報は、売上と原価ともにゼロです。
売上・原価エリアは売上の項目が1行あるのみです。
ここで入力したデータは、売上に反映されます。
売上の入力
売上情報の入力と追加、削除は売上・原価エリアで行います。
ここでは、売上項目毎に編集する方法を説明します。
一括編集する場合は、こちらをご覧ください。
操作用のボタン類は赤枠部分にあります。
売上情報の編集
①編集する売上項目の「⋮」ボタンをクリックします。
②メニューが表示されたら、「編集」をクリックします。
売上項目編集ダイアログが表示されます。
③売上項目名を入力してください。
この欄は、見積書の明細の初期値として引用されます。
④売上区分は、売上区分マスタに登録した項目から選択できます。
⑤数量と単価を入力してください。
⇒数量×単価が計算され、金額として表示されます。
課税区分と税率を選択してください。
⇒金額と税率から計算された税抜きの金額が、売上額として表示されます（※）。
⑥入力した内容を処理します。
・入力した内容を、入力チェック後、登録する場合
「登録」ボタンをクリックします。
必須項目に空欄がないか自動チェックを行います。
チェックOKの場合：
→内容が保存され、ダイアログが閉じます。
チェックNGの場合：
→メッセージが表示され、登録が中止されます。
問題のある箇所に警告マークが表示されます。
メッセージと警告マークに沿って修正後、再度「登録」ボタンをクリックしてください。
・入力した内容を、入力チェックなしで登録する場合
「入力チェックをしないで登録」ボタンをクリックします。
必須項目が空欄だった場合も、そのままの内容で保存され、ダイアログが閉じます。
ただし、そのままでは「新規登録」「変更申請」は行うことができません。
「新規登録」「変更申請」を行う場合は、必ず修正を行ってください。
・入力した内容を登録しないで売上項目編集ダイアログを閉じる場合
「キャンセル」ボタンをクリックします。
入力した内容が反映されます。
※売上額の表示について
税抜きの金額が表示されますので、課税区分により、売上額の表示は異なります。
- 内税・・・金額ー消費税
- 外税・・・金額
- 非課税・・・金額
売上の追加
売上項目を追加します。
①「売上項目追加」ボタンをクリックしてください。
売上項目追加ダイアログが表示されたら、必要項目を入力します。
②売上項目名を入力してください。
この欄は、見積書の明細の初期値として引用されます。
③売上区分は、売上区分マスタに登録した項目から選択できます。
④数量と単価を入力してください。
⇒数量×単価が計算され、金額として表示されます。
課税区分と税率を選択してください。
⇒金額と税率から計算された税抜きの金額が、売上額として表示されます（※）。
⑤入力した内容を処理します。
・入力した内容を、入力チェック後、登録する場合
「登録」ボタンをクリックします。
必須項目に空欄がないか自動チェックを行います。
チェックOKの場合：
→内容が保存され、ダイアログが閉じます。
チェックNGの場合：
→メッセージが表示され、登録が中止されます。
問題のある箇所に警告マークが表示されます。
メッセージと警告マークに沿って修正後、再度「登録」ボタンをクリックしてください。
・入力した内容を、入力チェックなしで登録する場合
「入力チェックをしないで登録」ボタンをクリックします。
必須項目が空欄だった場合も、そのままの内容で保存され、ダイアログが閉じます。
ただし、そのままでは「新規登録」「変更申請」は行うことができません。
「新規登録」「変更申請」を行う場合は、必ず修正を行ってください。
・入力した内容を登録しないで売上項目編集ダイアログを閉じる場合
「キャンセル」ボタンをクリックします。
売上・原価行の一番下に追加されます。
売上の引用
既存の売上項目を引用して、新しい売上項目を作成します。
①引用したい売上項目の「⋮」ボタンをクリックします。
②メニューが表示されたら、「引用して新規作成」をクリックします。
引用して新規作成ボタンをクリック後は引用された内容のダイアログが表示されます。
登録後、売上項目行の下に、引用された売上項目が追加されます。
売上の削除
売上項目を削除します。
①削除する売上項目の「⋮」ボタンをクリックします。
※原価が紐づいている売上項目は、削除することができません。
削除するには、原価を削除してください。
②メニューが表示されたら、「削除」をクリックします。
③警告メッセージが表示されたら、「削除」ボタンをクリックします。
売上項目フィルター
特定の条件を満たす売上項目を、表示できます。
①「売上項目フィルター」ボタンをクリックします。
②条件入力窓が表示されたら、条件を入力します。
キーワード：「売上項目名」または、「売上予定日」を設定します。
検索条件に設定できる項目は1つです。
売上進捗 ：「未計上」「申請中」「計上済」から選択できます。
複数選択可。
売上項目 ：複数選択可。
条件を入力すると、入力した時点で、条件にあった売上項目が表示されます。
③条件入力窓の外側をクリックします。
条件入力窓が非表示になります。
売上の入力が終わりましたら、次は原価の入力に進んでください。
売上の入力（一括編集）
ここでは、複数の売上項目を一括で編集する方法を説明します。
売上項目毎に編集する方法はこちらをご覧ください。
一括編集ダイアログの表示
一括編集するための画面を表示します。
利益計画画面の売上・原価エリアにて、「一括編集」ボタンをクリックします。
売上項目・予定原価一括編集ダイアログが表示されます。
売上情報の入力
①売上項目名を入力してください。この欄は、見積書の明細の初期値として引用されます。
②売上区分は、売上区分マスタに登録した項目から選択できます。
③数量と単価を入力してください。
⇒数量×単価が計算され、金額として表示されます。
課税区分と税率を選択してください。
⇒金額と税率から計算された税抜きの金額が、売上額として表示されます（※）。
※売上額の表示について
税抜きの金額が表示されますので、課税区分により、売上額の表示は異なります。
- 内税・・・金額ー消費税
- 外税・・・金額
- 非課税・・・金額
売上の追加
売上項目を追加します。
「売上項目追加」ボタンをクリックします。
売上項目が追加されます。
売上の引用
既存の売上項目を引用して、新しい売上項目を作成します。
①引用したい売上項目の「⋮」ボタンをクリックします。
②メニューが表示されたら、目的に応じてリンクを選択します。
・一行だけ売上項目を新規作成する場合
「引用して新規作成」をクリックします。
→売上項目行の下に、引用された売上項目が追加されます。
・複数行売上項目を新規作成する場合
「繰り返し新規作成」をクリックし、作成したい回数を入力後、「作成」ボタンをクリックします。
→売上項目行の下に、引用された売上項目が設定した回数分追加されます。
売上の削除
売上項目を削除します。
①削除する売上項目の「⋮」ボタンをクリックします。
※原価が紐づいている売上項目は、削除することができません。
削除するには、原価を削除してください。
②メニューが表示されたら、「削除」をクリックします。
売上の一括削除
複数の売上項目を一括削除します。
①「一括削除」ボタンをクリックします。
※原価が紐づいている売上項目は、削除することができません。
削除するには、原価を削除してください。
②画面が一括削除モードに切り替わったら、削除したい売上項目のチェックボックスにチェックを入れます。
③「選択した明細を全て削除」ボタンをクリックします。
売上項目行の並べ替え
売上項目行の上下移動を行います。
①「並べ替え」ボタンをクリックします。
②並べ替えモードに切り替わったら、移動したい売上項目行の、先頭の「⋮」マークを、移動したい箇所へドラッグ＆ドロップします。
③並べ替えが終了したら、「並べ替え終了」ボタンをクリックすると、並べ替えモードが終了し、並べ替えの内容が反映されます。
並べ替える前の状態に戻す場合は「元の並べ順に戻す」ボタンをクリックします。
売上項目・予定原価一括編集の保存
入力した内容を処理します。
・入力した内容を、入力チェック後、登録する場合
「登録」ボタンをクリックします。
必須項目に空欄がないか自動チェックを行います。
チェックOKの場合：
→内容が保存され、ダイアログが閉じます。
チェックNGの場合：
→メッセージが表示され、登録が中止されます。
問題のある箇所に警告マークが表示されます。
メッセージと警告マークに沿って修正後、再度「登録」ボタンをクリックしてください。
・入力した内容を、入力チェックなしで登録する場合
「入力チェックをしないで登録」ボタンをクリックします。
必須項目が空欄だった場合も、そのままの内容で保存され、ダイアログが閉じます。
ただし、そのままでは「新規登録」「変更申請」は行うことができません。
「新規登録」「変更申請」を行う場合は、必ず修正を行ってください。
・入力した内容を登録しないで売上項目編集ダイアログを閉じる場合
「キャンセル」ボタンをクリックします。
売上の入力が終わりましたら、次は原価の入力に進んでください。
公開：2022/12/19